Испанская Telefonica выручила по итогам IPO 1,45 млрд евро

30 октября. FINMARKET.RU - Испанская Telefonica SA, вторая телекоммуникационная компания Европы по размеру рыночной капитализации, завершила первичное публичное предложение акций своего подразделения в Германии, которое стало крупнейшим в Европе с начала этого года, говорится в сообщении компании.

Telefonica выручила по итогам IPO 1,45 млрд евро, разместив акции у верхней границы суженного в понедельник ценового диапазона. Telefonica Deutschland Holdings AG продала на открытом рынке 258,75 млн акций (225 млн в рамках обычного размещения, еще 33,75 млн - за счет опциона банков-организаторов) по цене 5,6 евро.

Предварительная оценка составляла от 5,25 до 6,50 евро за акцию, в пятницу компания уже сузила диапазон до 5,5-6 евро, в понедельник - до 5,5-5,6 евро.

Telefonica разместила на рынке 23,17% акций германского подразделения. Первичное размещение Telefonica Deutschland стало для Германии крупнейшим после IPO Tognum AG объемом 1,8 млрд евро, состоявшегося в 2007 году.

Торги акциями Telefonica Deutschland на Франкфуртской фондовой бирже начались 30 октября, бумаги компании подорожали в ходе первой сессии на 2,3% - до 5,73 евро.

Telefonica Deutschland, 100%-ная дочерняя компания Telefonica SA, является третьим по величине оператором связи в Германии и предоставляет услуги как мобильной (в стандартах GSM, 3G и 4G), так и фиксированной связи. Компания обслуживает около 25 млн абонентов.

Выручка Telefonica Deutschland по итогам 2011 года составила 5 млрд евро (около $7 млрд), показатель OIBDA - 1,1 млрд евро. Чистый долг компании на 30 сентября составлял 1,1 млрд евро.