ОАО "Мегафон" привлекло невозобновляемую кредитную линию Сбербанка на $1,5 млрд

21 апреля. FINMARKET.RU - ОАО "Мегафон" привлекло невозобновляемую кредитную линию Сбербанка на $1,5 млрд, сообщает пресс-служба компании. Линия открыта на 4 года. Выдача заемных денежных средств может осуществляться траншами в течение установленного срока, за пользование денежными средствами заемщик выплачивает проценты по фиксированной ставке, отмечается в сообщении. Дата совершения сделки по открытию кредитной линии - 19 апреля.

Ранее на этой неделе "Мегафон" привлек бридж-кредит на $2 млрд у Citibank N.A, BNP Paribas Bank , Barclays Bank PLС. Кредит предоставлен на 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок. Предоставление заемных денежных средств может осуществляться траншами в течение 1-3 месяцев с даты заключения договора. За пользование денежными средствами оператор будет выплачивать проценты в размере, определяемом по формуле Libor +маржа. Сообщалось, что для погашения бридж-кредита "Мегафон" может использовать средства от размещения облигаций. У оператора сейчас есть три зарегистрированных десятилетних выпуска рублевых облигаций по 10 млрд руб. каждый.

Привлекаемые средства могут понадобиться "Мегафону" для покупки 25,1% собственных акций у холдинга Altimo (структура "Альфа-групп"). Источники, близкие к акционерам оператора сообщали, что такая сделка планируется с привлечением кредитных средств.

Некоторое время назад появилась информация о том, что в приобретении доли Altimo в "Мегафоне" заинтересован бизнесмен Алишер Усманов, которому сейчас в операторе принадлежит 31,1% (8% напрямую, 23,14% через "Телекоминвест"). Проведение переговоров об изменении структуры владения "Мегафоном" подтверждали Altimo и третий акционер оператора - скандинавская TeliaSonera (владеет 43,7%, из них 35,6% в прямом владении, 8,15% - через "Телекоминвест"). В случае, если "Мегафон" самостоятельно приобретет пакет у Altimo, он должен будет либо погасить эти акции, либо перевести их на баланс какой-либо "дочки". В обоих случаях контроль над управлением "Мегафоном" получит А.Усманов. В пятницу "Мегафон" сообщил, что выделит заем дочерней Megafon Investment Ltd на $2,2 млрд. Средства будут предоставлены на 3 года несколькими траншами под 7,5% годовых. "Мегафон" создал 100%-ную кипрскую "дочку" Megafon Investments 27 марта этого года.

Стоимость доли Altimo в "Мегафоне" оценивалась аналитиками в сумму около $5 млрд, исходя из оценки всей компании в $20 млрд. По итогам 2011 года "Мегафон", согласно его отчетности, располагал денежными средствами и их эквивалентами в объеме 87,4 млрд рублей, то есть, около $3 млрд. TeliaSonera тоже была бы не против нарастить свой пакет в "Мегафоне" до контроля и выше. Как заметил гендиректор скандинавской компании Ларс Нюберг, предпочтительной для TeliaSonera будет доля участия в "Мегафоне" (так же как и в Turkcell) от 75% до 90%. Компания уже пробовала усилить свои позиции в "Мегафоне" в 2009 году за счет союза с Altimo, с которой собиралась объединить в одном СП доли в "Мегафоне" и турецком Turkcell. Однако российский суд отказал в сделке, так как фактически TeliaSonera получила бы контроль над СП, в свою очередь контролирующем "Мегафон". Российское законодательство не позволяет иностранной госкомпаниям иметь контроль в российском стратегическом предприятии. TeliaSonera является иностранной госкомпанией, ее контролируют правительства Швеции и Финляндии.