Покупка 100% акций Volksbank обошлась Сбербанку в 505 млн евро

16 февраля. FINMARKET.RU - Сбербанк России, как и собирался, вчера закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank International AG (VBI). Pакрытие сделки, говорится в сообщении Сбербанка, последовало за объявлением подписания договора купли-продажи 8 сентября 2011 г., который был заключен между Сбербанком и акционерами VBI - Osterreichische Volksbanken-AG (VBAG), Banque Populaire Caisses d'Epargne (BPCE), DZ BANK AG и WGZ BANK AG. Периметр транзакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии.

В период между подписанием и закрытием сделки продающие акционеры увеличили капитал VBI для покрытия убытков по результатам трех кварталов 2011 г., а также согласились уменьшить цену приобретения с 585 млн евро на 80 млн евро. Окончательная цена приобретения составила 505 млн евро.

В момент закрытия сделки Сбербанк заместил долгосрочное фондирование, предоставленное VBAG, DZ BANK, WGZ BANK и BPCE на сумму, эквивалентную около 2,1 млрд евро. VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставила Сбербанку пятилетнее фондирование в размере 500 млн евро.

Как отмечается в сообщении, эта сделка является первым существенным приобретением Сбербанка за пределами СНГ и является шагом в трансформации Сбербанка из крупного национального финансового учреждения в ведущий международный банк. VBI без VB Румыния имеет 295 отделений и более 600 тыс. клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений по размеру активов в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии.

Глава Сбербанка Герман Греф, слова, которого приводятся в сообщении, выразил уверенность, что Сбербанк построит на базе VBI сильную платформу для органического и неорганического роста.

Societe Generale и J.P.Morgan выступили финансовыми советниками Сбербанка. Тройка Диалог также выступила советником по сделке. PriceWaterhouse Coopers и Oliver Wyman являются советниками Сбербанка по интеграции. Citigroup предоставила заключение о справедливости цены для gравления Сбербанка. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступил юридическим советником Сбербанка, Deloitte провел финансовую и налоговую прединвестиционную проверку от имени Сбербанка.

Ithuba Capital выступила эксклюзивным финансовым советником OVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Deutsche Bank выступил эксклюзивным финансовым советником BPCE.

Schoenherr выступил юридическим советником OVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Bredin Prat и Dorda Brugger Jordis выступили как юридические советники BPCE.

KPMG обеспечило сопровождение сделки и налоговые услуги OVAG.

VBAG является центральным учреждением для сектора Фольксбанков, а также комбанком и поставщиком финансовых услуг. В течение многих лет VBAG имел стабильную и надежную структуру акционеров, которая основывалась на сильном ключевом австрийском акционере, холдинге Volksbanken, который представляет интересы всех региональных Фольскбанков и имеет долю в 60,8%. Группа DZ Bank имеет долю в 23,4%, Группа Victoria и Холдинг RZB имеют доли 9,4% и 5,7% соответственно. Только 0,6% принадлежит неинституциональным акционерам.