Рынок акций РФ открылся разнополярной динамикой цен blue chips, индексы РТС и ММВБ при этом подросли на 0,1%

6 января. FINMARKET.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу разнополярной динамикой цен blue chips на фоне смешанных внешних факторов, индексы РТС и ММВБ при этом подросли на 0,1%. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1436,65 пункта (+0,12%), индекс РТС - 1416,57 пункта (+0,1%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" изменились в пределах 1%. Подорожали акции ВТБ (+0,3%), "Газпрома" (+0,02%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,1%), "Полюс Золото" (+0,2%), "Ростелекома" (+0,6%), Сбербанка России (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%). Подешевели бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Транснефти" (-0,9%).

Индексы в США накануне выросли на статистике о безработице в США, которая поддержала оптимистичные настроения инвесторов относительно дальнейшего развития экономики. Среди акций банковских компаний наиболее стремительный прирост продемонстрировали ценные бумаги Citigroup и JPMorgan Chase. Аналитики Deutsche Bank AG назвали эти финансовые организации в числе фаворитов "голубых фишек", а также заявили, что их финансовые показатели по итогам четвертого квартала будут свидетельствовать о некотором восстановлении. Согласно консенсус-прогнозу, составленному Bloomberg по итогам опроса 184 экспертов, в текущем году шесть крупнейших американских банков могут продемонстрировать увеличение прибыли в среднем на 57%.

Индекс занятости в производственном секторе США (ADP Employment) в декабре показал увеличение числа рабочих мест на 325 тыс., тогда как ожидался рост на 177,5 тыс., а число первичных заявок на пособие по безработице в последнюю неделю декабря 2011 года сократилось на 15 тыс. (до 372 тыс.) при прогнозах снижения на 6 тыс. (до 372 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели 381 тыс., который был пересмотрен до 387 тыс.). Менее волатильный показатель - среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели, - опустился с 376,5 тыс. до 373,25 тыс., самого низкого уровня за последние три года. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре вырос до 52,6 пункта по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Аналитики ожидали увеличения показателя до 53 пункта.

Кроме того, эксперты ожидают, что темпы найма в США в декабре ускорились второй месяц подряд, а число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 150 тыс. по сравнению с приростом на 120 тыс. в ноябре. Министерство труда США опубликует эти данные в пятницу в 17:30 МСК. В то же время на открытие торгов американские индексы снижались после ухудшения прогнозов по финпоказателям J.C. Penney Co. и Tesoro Corp., а также из-за опасений относительно усиления долгового кризиса в Европе. Падение этих котировок значительно сдерживало ралли на фондовом рынке.

В пятницу снижается фондовая Азия и фьючерсы на индексы в США (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) на негативных сигналах из Европы. Франция в четверг провела аукционы по размещению госбумаг четырех выпусков на общую сумму 7,96 млрд евро. При этом средневзвешенная доходность 10-летних облигаций в ходе аукциона поднялась до 3,29% по сравнению с 3,18% на предыдущем аукционе по размещению аналогичных бумаг, прошедшем 1 декабря 2011 года. Рост стоимости заимствования для Франции, второй по величине экономики еврозоны, повышает опасения, что долговой кризис в регионе продолжает углубляться, отмечают эксперты.

Нефть в пятницу продолжает дешеветь на фоне роста доллара против евро, а также на данных об увеличении запасов энергоносителей в США. Стоимость февральских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 10:01 МСК составила $101,49 за баррель (-0,36%, в четверг цена снизилась на 1,4%), цена фьючерса на нефть Brent - $112,39 за баррель (-0,3%, накануне цена снизилась на 0,8%). Запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 2,2 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Эксперты прогнозировали снижение на 1 млн баррелей. С начала этой недели нефть WTI подорожала на 2,7% на опасениях усиления напряженности вокруг Ирана.

Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, "медведи" в пятницу попытаются перехватить инициативу в нефтегазовых акциях. Для уверенного роста рынка позитива не хватает. Котировки нефти марки Light не смогли подняться выше ноябрьских максимумов, из-за чего американский нефтяной индекс ARCA OIL & GAS закрылся с понижением на 0,9% - для российского нефтегазового сектора это серьезнее, чем повышение индекса S&P 500 на 0,2%. Курс пары EUR/USD находится на минимуме более чем за год, и это есть реальный показатель доверия инвесторов к восстановлению экономики Европы.

Потенциал роста российского рынка по-прежнему ограничен. При самом благоприятном развитии событий акции Сбербанка преодолеют зону сопротивления 83,5-86 руб. и дорастут до 88 руб., котировки акций "Газпрома" преодолеют отметку 178 руб. и дорастут до уровня 181 руб. Потенциал же снижения в первом квартале превышает потенциал роста как минимум в три раза. Накануне в США очень хорошо торговались акции банковского сектора, например, акции Bank of America закрылись с повышением на 8,5%, поэтому рекомендуется удерживать акции Сбербанка в инвестпортфеле. В то же время, по мнению А.Верникова, открывать "короткие позиции" не стоит, пока индекс ММВБ находится над поддержкой 1420 пунктов, а игра на понижение может быть только внутри дня.