"РусАл" завершил рефинансирование кредитного портфеля на $11,4 млрд

6 октября. FINMARKET.RU - ОК "РусАл" завершила рефинансирование кредитного портфеля на $11,4 млрд. После подписания в конце прошлой недели соглашений с основными кредиторами о рефинансировании долга на сумму $9,33 млрд "РусАлу" оставалось рефинансировать долг перед российскими банками, составляющий около $1 млрд.

Как сообщила компания в четверг, завершено рефинансирование кредитов Сбербанка на $460 млн сроком на 5 лет. Кроме того, алюминиевая компания подписала соглашение с Газпромбанком о привлечении нового кредита в объеме до $655 млн сроком на 5 лет. Плановая выборка кредита уже началась.

По итогам рефинансирования средневзвешенная ставка по кредитному портфелю составит 4,6% годовых, сообщает ОК.

"РусАл" уже погасил задолженность в размере $4,34 млрд перед консорциумом международных кредиторов, а также долг в размере $552 млн перед группой "Онэксим" Михаила Прохорова.

Погашение состоялось 5 октября преимущественно за счет средств синдицированного кредита в размере $4,75 млрд от 13 международных и российских банков. В синдикат входят BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Commerzbank, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Газпромбанк, Natixis, Nordea Bank AB , The Royal Bank of Scotland Plc, Сбербанк России (SBER), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SCGIB, UniCredit Bank AG и WestLB AG. "РусАл" ожидает присоединения к кредиту в ближайшее время ряда международных финансовых институтов, подтвердивших свое участие.

23 сентября было подписано и вступило в силу допсоглашение со Сбербанком по кредиту в $4,58 млрд. Соглашение предусматривает продление срока погашения кредита до сентября 2016 года, а также отмену гарантии ВЭБа.

Еще $1,1 млрд "РусАл" рефинансировал через выпуск двух траншей рублевых облигаций в марте и апреле 2011 года (с погашением в марте 2014 и апреле 2015 годов соответственно).

Рефинансирование долга открывает "РусАлу" возможность для выплаты дивидендов акционерам и инвестиций в расширение производственных мощностей. Соглашение акционеров "РусАла" предполагает дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли, но менеджмент компании планировал вынести на рассмотрение совета директоров вопрос о возможности изменения политики в сторону снижения выплат. "РусАл", по соглашению с банками-кредиторами не выплачивавший дивиденды акционерам с 2008 года, рассматривал возможность возобновления их выплаты уже по итогам 3-го квартала 2011 года.

ОК "РусАл" создана в 2007 году в результате слияния "РусАла", СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. Основным бенефициаром компании, чьи акции торгуются на фондовой бирже Гонконга, а российские депозитарные расписки - в Москве, является Олег Дерипаска (47,4%). "Онэксим" владеет около 17%, SUAL Partners (на 35,8% и 30,5% соответственно принадлежит Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику) - 15,8%, Glencore - 8,65%, Внешэкономбанк - 3,15%.