"РусАл" сэкономит $120 млн на рефинансировании долга - Мухамедшин

15 сентября. FINMARKET.RU - Рефинансирование всего долга ОК "РусАл" позволит компании за год сэкономить $120 млн на процентных платежах, сообщил директор по корпоративному развитию и акционерному капиталу компании Олег Мухамедшин в интервью Bloomberg TV.

"РусАл" намерен завершить переговоры о рефинансировании долга в сентябре. Стоимость обслуживания долга после рефинансирования будет немного выше 4% годовых, сказал О.Мухамедшин.

Компания планирует рефинансировать весь свой долг размером $11,3 млрд. В эту сумму входит синдицированный кредит от международных кредиторов на $4,75 млрд, около $4,5 млрд долга перед Сбербанком и порядка $2 млрд долга перед российскими кредиторами (в частности, Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ).

В конце августа совет директоров "РусАла" одобрил условия привлечения синдицированного 5-летнего предэкспортного кредита для рефинансирования долга. Минимальный объем привлеченных средств составит $4,5 млрд, он может быть увеличен до $5 млрд - по соглашению с банками-кредиторами.

Средства могут быть привлечены 2 траншами, первый из которых максимальной суммой до $4,25 млрд. Процентная ставка по первому траншу определена как 3-месячная LIBOR плюс не более 2,85% годовых (при leverage ratio выше 4). Максимальный объем второго транша - до $1 млрд, по ставке 3-месячной LIBOR плюс 3,85% годовых.

Кредит привлекается на 60 месяцев, погашение кредита будет осуществляться равными долями ежеквартально, начиная с 15-го месяца. В течение первого года с момента начала выборки средств "РусАл" должен будет выплатить не менее $500 млн.

Привлеченные средства в первую очередь будут направлены на погашение задолженности в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации международного долга, подписанного компанией в конце 2009 года, и погашение задолженности перед группой "Онэксим" Михаила Прохорова. Остаток средств будет направлен на частичное погашение долга перед российскими кредиторами.