"Татнефть" привлекла клубный кредит на полмиллиарда долларов

27 июня. FINMARKET.RU - OAO "Татнефть" завершило сделку по привлечению нового необеспеченного кредита в размере $550 млн. Кредит структурирован как заем с фиксированной ставкой в размере 3,50% годовых с полугодовой уплатой процентов, подлежащий единовременному погашению через 3 года.

Как говорится в сообщении компании, кредит привлечен путем самостоятельно организованной "клубной" сделки, интерес по участию в которой со стороны потенциальных кредиторов существенно превысил потребность общества в заемных средствах. Кредит будет выбран траншами в период между июлем и ноябрем текущего года.

Организаторами финансирования выступили BNP Paribas (Suisse), The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., Natixis, Nordea Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и WestLB. Фирма Allen & Overy LLP выступила в качестве юридического консультанта кредиторов, Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton LLP - в качестве юридического консультанта ОАО "Татнефть".

Средства привлеченного займа будут направлены на пополнение оборотного капитала.

В 2010 г. "Татнефть" привлекла предэкспортный кредит в размере $2 млрд от "клуба" иностранных и российских банков.

В феврале этого года "Татнефть" договорилось о снижении ставок по кредиту на $2 млрд, полученному в июне прошлого года для рефинансирования обязательств, которые компания привлекла для строительства комплекса "ТАНЕКО".

Ставки по 3-летнему и 5-летнему траншам кредита были понижены на 700 б.п. - до LIBOR+2,4% годовых и LIBOR+3,4% годовых соответственно. Ставка по 7-летнему траншу осталась на уровне LIBOR+5% годовых.

Кроме того, тогда же компания договорилась с кредиторами об уменьшении стоимости обслуживания кредита на $1,5 млрд, полученного в 2009 году, в части уменьшения количества объемов продаж сырой нефти, используемых как обеспечение по кредиту. Объемы продаж сырой нефти были уменьшены с 480 тыс. тонн до 360 тыс. тонн.

На конец 1-го квартала долгосрочная задолженность "Татнефти" составила 94,653 млрд руб., сократившись на 10% по сравнению с показателем по итогам 2010 года.