IPO "Вертолетов России" на Лондонской фондовой бирже отложено

11 мая. FINMARKET.RU - ОАО "Вертолеты России" отложило проведение IPO на Лондонской фондовой бирже, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Компания 26 апреля объявила ценовой диапазон в $19-25 за акцию и глобальную депозитарную расписку (GDR). Исходя из ценового диапазона, компания была оценена в $1,805-2,375 млрд. Однако такая цена инвесторов не устроила - они проявляли интерес к акциям "Вертолетов", исходя из капитализации компании в $1,5 млрд - то есть значительно меньше оценки, которая соответствует нижней границе диапазона, говорили "Интерфаксу" источники на рынке.

Компания и банки-организаторы IPO ожидали, что объем размещения превысит $500 млн. Всего в рамках IPO инвесторам предлагалось до 30% акций компании. В частности, предполагалась продажа акций допэмиссии на сумму до $250 млн, а также существующих акций (в том числе в форме расписок), в первую очередь основным акционером компании - государственным "Оборонпромом".

"Оборонпром" намеревался предоставить букраннерам размещения опцион на переподписку в размере до 15% первоначального количества GDR по цене размещения.

"Вертолеты" рассчитывали направить средства, вырученные от размещения акций, на снижение долговой нагрузки (на 31 декабря 2010 г. чистый долг компании составлял $932 млн) и на финансирование обязательств в рамках оферт, выставляемых миноритариям подконтрольных компаний согласно российскому законодательству.

ОАО "Вертолеты России" - специализированная управляющая компания, создано в 2006 году как 100-процентная дочерняя компания корпорации ОАО "ОПК "Оборонпром". Компания управляет вертолетостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля", ОАО "Камов", ОАО "Улан-удинский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолетный завод", ОАО "Роствертол" и др.