"Сбербанк" выступил организатором размещения облигаций ОАО "РУСАЛ Братск"

4 марта. FINMARKET.RU - Сбербанк России сообщает об успешном размещении облигаций 07-й серии ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" на сумму 15 млрд рублей.

Сбербанк России выступил организатором облигационного выпуска.

Объем выпуска облигаций составляет 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей.

Срок обращения облигаций - 7 лет. Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций через 3 года со дня размещения на ФБ ММВБ.

Ставка первого купона была установлена на уровне 8,3% годовых, что оказалось на 70 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 9-9,5% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Период всех купонов - 6 месяцев.

Общий спрос на облигации составил более 35 млрд рублей.

Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" стали Газпромбанк, Ренессанс Брокер и ВТБ Капитал.

Вице-президент, директор департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка Андрей Голиков сказал: "Мы оцениваем размещение облигаций ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" на рынке публичных корпоративных заимствований как крайне успешное. Облигации пользовались большим спросом среди различных категорий инвесторов, что позволило эмитенту последовательно снизить ориентир первоначально установленной ставки первого купона с 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых. Книга заявок была переподписана более чем два раза и закрыта по нижней границе последнего ценового диапазона. Такой впечатляющий результат свидетельствует о доверии инвесторов к ОК РУСАЛ и создает благоприятный фон для будущих размещений ОК РУСАЛ, в том числе являясь заслугой скоординированной работы эмитента и организаторов выпуска".