РусАл привлек кредит Сбербанка на $4,6 млрд

4 октября. FINMARKET.RU - ОК "РусАл" заключила со Сбербанком России соглашение о привлечении $4,58 млрд для рефинансирования кредита Внешэкономбанка, который алюминиевая компания брала для покупки контрольного пакета акций ГМК "Норильский никель".

Согласно сообщению "РусАла", опубликованному на сайте Гонконгской фондовой биржи, ставка по кредиту составляет годовой LIBOR+5% годовых. При этом кредитор при определенных обстоятельствах вправе увеличить ее вплоть до LIBOR+7% годовых в случае, если одно из ведущих рейтинговых агентств понизит рейтинг РФ или самого Сбербанка. Задолженность перед ВЭБом полностью погашена 1 октября. При этом ВЭБ, в свою очередь, предоставил новому кредитору гарантии на $2,25 млрд с возможностью их увеличения до 100% от суммы займа, за это банк будет получать годовую комиссию в размере 1,5% от суммы гарантии.

Сбербанк получит комиссию за организацию кредита в размере 2% от его суммы - $91,6 млн (за вычетом $22,5 млн, выплаченных ранее за согласие предоставить заем в случае необходимости).

Кредит Сбербанка действует до 7 декабря 2013 года с возможностью пролонгации на 18 месяцев в случае, если компании удастся продлить на 3 года выплату задолженности перед зарубежными кредиторами. Гарантия ВЭБа действительна до 30 января 2014 года.

Обеспечение по кредиту - 25%+1 акция "Норильского никеля" - заложено поровну в Сбербанке и ВЭБе, координирует залог Внешэкономбанк.

Для получения гарантии ВЭБа "РусАл" заложил 5% своих акций, предоставленных четырьмя основными акционерами пропорционально доле владения. В частности, контролирующий акционер (Олег Дерипаска) заложил более 405 млн акций. В случае увеличения уставного капитала "РусАла" заложенный пакет должен быть соответственно увеличен.