ВЭБ может выкупить ипотечные облигации в рамках программы по рефинансированию ипотеки

9 июля. FINMARKET.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) может выкупить ипотечные облигации в рамках программы по рефинансированию ипотеки семи российских банков на сумму 67,95-75,5 млрд рублей.

Как говорится в сообщении ВЭБа, Газпромбанк (ГПБ) подал заявку на выкуп у него облигаций общим объемом 30 млрд рублей, банк "Уралсиб" - 20 млрд рублей, Ханты-Мансийский банк - 7 млрд рублей, Инвестторгбанк - 6 млрд рублей, КБ "Восточный" - 6 млрд рублей, ВТБ 24 - 5 млрд рублей, Банк жилищного финансирования - 2,5 млрд рублей.

При этом ВЭБ может выкупить весь выпуск в том случае, если организация является эмитентом облигаций и обладает определенным кредитным рейтингом либо по выпускам облигаций получено поручительство Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

Если же облигации банка будут выпускаться через ипотечного агента, то ВЭБ может приобрести старшие транши выпуска в размере до 90% от объема. Таким образом, ВЭБ сможет приобрести облигации ГПБ на 27 млрд рублей, "Уралсиба" - на 18 млрд рублей, Ханты-Мансийского банка - на 6,3 млрд рублей, Инвестторгбанка - на 5,4 млрд рублей, КБ "Восточный" - на 4,5 млрд рублей, ВТБ 24 - на 4,5 млрд рублей, Банка жилищного финансирования - на 2,25 млрд рублей.

Предполагается, что две трети соответствующего объема облигаций, оригинатором (юрлицо, осуществляющее уступку прав требования при заключении сделки секьюритизации - прим. ИФ-АФИ) которых является банк, планируется приобретать со ставкой купона 9% за счет средств пенсионных накоплений, одну треть - со ставкой купона 3% за счет собственных средств ВЭБа.

Облигации, оригинатором которых является АИЖК, приобретаются ВЭБом в общем объеме 25 млрд рублей по номинальной стоимости, из которых облигации в объеме 16,7 млрд рублей планируется приобретать со ставкой купона 9% за счет средств пенсионных накоплений, облигации в объеме 8,3 млрд рублей планируется приобретать со ставкой купона 3% за счет собственных средств ВЭБа.

Директор управления розничного кредитования Сбербанка РФ (РТС: SBER) Наталия Карасева на прошлой неделе сообщила, что Сбербанк также направил заявку в ВЭБ на участие в программе рефинансирования ипотеки. При это банк планировал выпустить ипотечные облигации в 2011 году объемом не менее 30 млрд рублей.

Наблюдательный совет ВЭБа в марте этого года одобрил механизм рефинансирования ипотечных кредитов путем инвестирования средств накопительной части трудовой пенсии и собственных средств ВЭБа в облигации с ипотечным покрытием. Всего в рамках этой программы планируется инвестировать 250 млрд рублей.