Лидером среди финансовых консультантов на российском рынке M&A стал J.P. Morgan

4 марта. FINMARKET.RU - Аналитическая группа M&A-Intelligence журнала "Слияния и Поглощения" подсчитала ежегодный рейтинг финансовых и юридических консультантов M&A-сделок с контрольным участием на российском рынке. В исследовании M&A-Intelligence учитывались только завершенные сделки стоимостью не ниже $5 млн., исключая сделки, связанные с реструктуризацией бизнеса и созданием совместных предприятий.

Лидером среди финансовых консультантов на рынке M&A как по объему, так и по количеству, стал J.P. Morgan, занимавший в 2007 году второе место. Количество вошедших в рейтинг консультируемых сделок этого инвестбанка по сравнению с 2007 годом упало незначительно (с 11 до 8), однако общий объем сделок уменьшился почти в 2 раза, что не помешало ему, однако, выбиться в лидеры, несмотря на общий обвал рынка. Больше всего в портофилио советника сделок M&A в области электроэнергетики. Одна из них - консультирование РАО "ЕЭС" в сделке по приобретению 93,4% акций в ТГК-10 компанией Fortum. Среди других консультируемых сделок с контрольным участием: приобретение "Газпромом" 51,0%-ной доли в сербской нефтегазовой компании NIS AD Novi Sad, приобретение Bank of Cyprus 80,0%-ной доли в Юниаструм банке.

Лидер рейтинга-2006 Дойче Банк, перешедший в 2007 году на 6-ю позицию, практически вернул ведущий статус, заняв второе место.

Впервые за все годы составления рейтингов в тройку лидеров финансовых консультантов вошла российская компания - "Тройка Диалог". Она переместилась с прошлогодней седьмой позиции на третью. Как и у J.P. Morgan, лидирующей отраслью у этого консультанта явилась электроэнергетика. На четвертом и пятом местах - Morgan Stanley и Goldman Sachs.

В 2008 году в рейтинге юридических консультантов три компании-лидера закрыли почти 60,0% объема сделок, квалифицированных для рейтинга (в 2007 году - 54%), что свидетельствует о все еще высокой концентрации рынка услуг юридических M&A-консультантов.

Абсолютный лидер рейтинга журнала "Слияния и Поглощения" - "Клиффорд Чанс СНГ, Лимитед" более чем в 2 раза опередил по объему ($14,811 млрд.) следующего за ним консультанта. В его портофилио в 2008 году вошло, в частности, консультирование таких сделок как: продажа 75,53% акций ЗАО "Лебедянский" компаниям PepsiCo и Pepsi Bottling Group на сумму $1,4 млрд, явившейся крупнейшим международным приобретением компании PepsiCo; продажа Musa Motors Group компании Inchcape plc.; консультирование A&NN Capital Management Fund в связи с приобретением 100% в группе компаний "Евросеть" и последующей продажей 49,9%-ной доли группы "Евросеть" ОАО "ВымпелКом". Одна из наиболее обсуждаемых сделок на российском рынке в этом году - разделение активов между ведущими российскими инвесторами и партнерами - В.Потаниным ("Интеррос") и М.Прохоровым ("Онэксим") также консультировалась "Клиффорд Чанс СНГ, Лимитед".

Второй лидер рейтинга - также международная юридическая компания - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, занимавшая в прошлом году четвертое место. Она закрыла также 11 сделок, но их сумма оказалась меньше, чем у №1 рейтинга.

Компания Linklaters закрыла 7 сделок, что позволило ей в 2008 году подняться с 6 места и попасть в тройку лидеров.