"РусАл Братск" займет 60 млрд руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 19 февраля зарегистрировала 6 выпусков облигаций ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" (входит в состав ОК "Российский алюминий") объемом 10 млрд руб. каждый, говорится в сообщении ФСФР.

Выпускам присвоены следующие номера госрегистрации 4-01-20075-F, 4-02-20075-F, 4-03-20075-F, 4-04-20075-F, 4-05-20075-F и 4-06-20075-F.

Каждая серия неконвертируемых облигаций состоит из 10 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, общая номинальная стоимость серии составляет 10 млрд руб.

Облигации 1-й и 2-й серии планируется выпустить сроком на 5 лет, 3-й и 4-й - на 7 лет, 5-й и 6-й серии - на 10 лет.

Решение о размещении ценных бумаг единственный акционер "РусАл Братск" принял 5 февраля. Поручителем сделок выступит ОАО "РусАл Красноярск".

Размещая ценные бумаги, "РусАл" пытается решить проблему с долговой нагрузкой, которая составляет около 17 млрд долл. Как сообщалось, осенью прошлого года компания привлекла кредит ВЭБа на 4,5 млрд долл. для рефинансирования внешних обязательств алюминиевой компании под залог 25 проц. акций "Норникеля".

"РусАл" согласовал с банками условия реструктуризации на 7,5 млрд долл. в январе-начале февраля. Они предполагают введение с 16 февраля моратория на платежи по основному долгу на 2 месяца с возможностью продления еще на месяц. Кредиторы при этом должны получить "комфортное письмо от правительства РФ, подтверждающее поддержку планов "РусАла" по глобальной реструктуризации долга, включая кредиты госбанков". Это, в частности, означает, что государство должно принять предложение главы и основного акционера компании Олега Дерипаски по конвертации долга алюминиевой компании перед госбанками в долгосрочные облигации "РусАла" с возможностью их конвертации в привилегированные акции.

Если политические гарантии правительства РФ удовлетворят банки, то параметры реструктуризации долга должны быть согласованы до конца марта и оформлены до конца мая. По предварительным договоренностям, банки могут дать компании отсрочку по платежам по основному долгу до двух лет с последующим погашением (3-5 лет), привязанным к цене на алюминий на Лондонский бирже металлов.

Кроме того, "РусАл" раскрыл параметры реализации программы по оптимизации производства и сокращению себестоимости, которая позволит сэкономить дополнительные 1,3 млрд долл.