Industrial & Commercial Bank of China начинает роад-шоу в преддверии первичного размещения акций на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах

В Гонконге Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) готов продать инвесторам акции по 2,56-3,07 гонконгского доллара (0,33-0,39 долл.) за бумагу. В общей сложности в Гонконге и Шанхае банк предложит инвесторам 14,8 проц. своего капитала. Если акции будут размещаться по верхнему уровню, ICBC привлечет 19,1 млрд долл. (в том числе 16 млрд долл. в Гонконге). Верхний уровень ценового коридора, однако, еще может измениться, заявили Bloomberg несколько участников рынка, к тому же ICBC по условиям IPO может провести 15-процентное доразмещение и в итоге привлечь 21,9 млрд долл. Об этом пишут "Ведомости".

Сегодня ICBC начинает роад-шоу, IPO пройдет во второй половине месяца, а с 27 октября акции начнут торговаться на биржах. Инвесторы уже зарезервировали 35 млрд долл. в гонконгской межбанковской системе платежей для акций ICBC.

В рекламных материалах ICBC на сайте Гонконгской фондовой биржи говорится, что банк уже получил заявки на 3,5 млрд долл. от 12 корпоративных инвесторов. Больше всего - 847 млн долл. - за акции ICBC собирается выложить China Life Group. Компания гонконгского миллиардера Ли Кашина Hutchison Whampoa готова предложить 206 млн долл., а Kuwait Investment Authority и Qatar Investment Authority - 719 млн долл. и 206 млн долл. соответственно.

ICBC контролирует примерно четверть банковского сектора Китая и обслуживает 8 млн корпоративных и более 100 млн индивидуальных клиентов. Филиальная сеть банка насчитывает более 18 тыс. отделений в Китае и 100 отделений за рубежом. Активы ICBC на конец июня, по данным Reuters, составляли 890 млрд долл., чистая прибыль банка, по данным Deutsche Bank, в 2006 г. увеличится на 47 проц. до 6,9 млрд долл.