В фондовую Америку нагрянул апокалипсис

Апокалипсис фондового рынка Америки наступил. По крайней мере, прослеживаются четкие признаки полного краха. Налицо передел рынка и на этом фоне полный обвал.

Действия Федеральной резервной системы США не смогли спасти ни национальную валюту, ни фондовый рынок. Несмотря на некоторые положительные предпосылки, на которые с надеждой можно было смотреть еще вчера, открытие американского рынка и все последующие торги не только не добавили оптимизма, а более того, подвели к абсолютному осмыслению того, что апокалипсис в Америке уже наступил.

Причиной всему стали опасения коллапса крупнейших финансовых компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average упал по итогам торгов в среду на 4,06 проц. Standard & Poor's 500 рухнул на 4,71 проц. Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 4,94 проц.

Кроме того, доходность трехмесячных гособлигаций США рухнула в среду почти до уровня времен Второй мировой войны в результате обвала фондового рынка, заставившего инвесторов искать более надежные вложения. "Люди хотят избежать любого вида риска, - отмечает старший управляющий Fukoko Mutual Life Insurance Сатоши Окумото, работающий в финансовой отрасли 23 года. - Я никогда не видел прежде такого кризиса". "Это абсолютно наихудшая ситуация, которую все мы видели за свою жизнь", - заявили представители RBC Capital Markets. - RBC ожидает краха сотни банков. Мы опасаемся дальнейших несчастий на всех рынках".

В поиске надежных активов цены на золото взлетели в среду на 11 проц., а в четверг еще на 2,4 проц. Этот рост стал рекордным за 26 лет. Нефть, другой "вечный" актив, выросла в среду на 6,6 проц. до 97,16 долл. "Это как пожар в кинотеатре. Все бегут к двери. И вы бежите, потому что все бегут", - сказал International Herald Tribune профессор Принстонского университета Хун Сон Шин.

Привели к подобному не только проблемы крупнейшего страховщика AIG, которому ФРС обещала поддержку. Вчера Morgan Stanley - один из двух последних независимых инвестбанков Уолл-стрит - опубликовал весьма положительные результаты трудовой деятельности. И многие аналитики, отметив эти результаты поспешили заверить, что именно на этих положительных новостях и воспрянет американский рынок. При этом практически незаметным остался момент опубликования положительных известий - на день раньше положенного срока. Уже позже выяснилось, почему так торопился банк. Причиной тому стали предварительные переговоры о слиянии с американским банком Wachovia Corp. и рассматривает возможность альянса другими финансовыми структурами, стремясь обезопасить себя от развития событий по драматическому сценарию, сообщают Financial Times и Wall Street Journal.

Последнее вызвало у участников рынка просто панические опасения того, Что у американских инвестбанков уже нет возможности нормально работать на финансовом рынке, и это подрывает их возможности по финансированию своей текущей деятельности. В результате в среду акции Morgan Stanley упали до уровней 1998 года - на 24 проц. Goldman Sachs, крупнейшей по капитализации инвестбанк Уолл-стрит, также потерял 14 проц. Цена бумаг Morgan Stanley упала по итогам торгов до 21,75 долл. - наименьший показатель за 10 лет. Акции Goldman Sachs подешевели до 114,50 долл.

Продолжилось падение бумаг и спасаемого ФРС AIG. Последние упали в цене на 45 проц. Снизились котировки акций строительных компаний, негативное влияние на которые оказал отчет по новостройкам министерства торговли США.

Корпоративные облигации резко упали в цене, что свидетельствует о распространении финансового кризиса с рынка сложных финансовых производных на простые долговые инструменты.

"Мы видели кризисы. Мы наблюдали рецессии. Но еще не разу не были свидетелями того, чтобы основы финансовой системы были потрясены настолько глубоко, - сказал The Wall Street Journal управляющий Federated Investors Джозеф Балестрино. - Это сумасшедший дом".

В сложившейся ситуации практически иссякли нормальные источники кредитования, что усугубляет проблемы для всех финансовых институтов, для компаний реального сектора, для жилищного рынка США.

"Это все равно что бросать песок в механизм американской экономики", - говорит Дэвид МакЭвен из American Century Investments

Центральные банки по всему миру производят многомиллиардные вливания, открывают новые "окна" для кредитования, увеличивают продажи госбумаг. Американский регулятор фондового рынка ввел дополнительные ограничения на "короткие" продажи (short selling).

Во вторник Федеральный резерв не стал снижать базовую ставку, продемонстрировав свою уверенность, что рынки выстоят нынешний период стресса. Однако на фоне нового ухудшения ситуации американский ЦБ теперь может пустить в ход и это свое последнее оружие, считают некоторые аналитики.

Денежным властям сегодня требуются новые инструменты, чтобы сбить панику на рынке.

Редакция ИА "Финмаркет