Банки-лидеры нарастили просроченную задолженность

В 2007 году россияне немного лучше отдавали долги банкам, чем годом ранее. Правда замедлился не только тем прироста просроченной задолженности, но объем кредитования населения.

По данным Банка России, банки в 2007 году не так активно наращивали кредитование населения, как в предыдущем периоде. За прошедший год кредитование физических лиц выросло на 57,0 проц. против 75,1 проц. в 2006 году. Граждане ответили, в свою очередь, ответили на снижение объемов кредитования ростом просроченной задолженность на 86,7 проц. Между тем в обзоре ЦБ, посвященному финансовой стабильности, указывается на благостный фактор снижения темпов роста просроченной задолженности. В 2006 году просроченная задолженность вообще выросла на 145 проц.

В итоге, доля просроченной задолженности в суммарном объеме кредитов физическим лицам выросла с 2,6 проц. в 2006 году до 3,1 проц. в 2007 году.

Наибольший объем просроченной задолженности по кредитам физическим лицам приходился на 15 банков, следующих за пятью лидерами по величине активов.

Напомним, что в тридцатку крупнейших банков по версии ЦБ РФ по состоянию на 1 января 2008 г. входили: Абсолют Банк, АК БАРС, Альфа-банк, банк Санкт-Петербург, банк "ВТБ Северо-Запад", Банк Москвы, БСЖВ, банк "Возрождение", ВТБ, ЗАО "ВТБ 24", ГПБ, банк ЗЕНИТ, МДМ-банк, НОМОС-Банк, Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк Австрия, Росбанк, Россельхозбанк, банк "Русский стандарт", "Русь-банк", Сбербанк РФ, АКБ "Связь-Банк", КБ "Ситибанк", ТрансКредитБанк, НБ "ТРАСТ", УРАЛСИБ, УРСА Банк, Юниаструм Банк, ЮниКредитБанк.

Всего в 2007 году свыше 20 проц. совокупного портфеля кредитов российских коммерческих банков приходилось на розничное кредитование. Указанными 15 банками (которые ЦБ поименно не называет) было выдано 25,8 проц. кредитов физическим лицам. Доля просроченной задолженности в портфеле по этой группе на 1 января 2008 года составила 5,2 проц., что в 1,7 раза выше среднего уровня по всем действующим кредитным организациям.

На долю 5 крупнейших кредитных организаций, в состав которых входит Сбербанк России, на начало года приходилось 37,0 проц. всех предоставленных физическим лицам кредитов.

При этом доля просроченной задолженности в их портфеле составила 1,4 проц. и была минимальной по сравнению с остальными банками. На доля просроченной задолженности у Сбербанк России приходится не превышала 1,0 проц., так как именно на него приходится самый значительный объем операций по кредитованию наиболее платежеспособной части населения.

Между тем, опрошенные "Коммерсантом"" эксперты считают, что официальные данные ЦБ о просрочке занижены и в реальности ситуация у 15 крупных игроков хуже. По расчетам директора ЦЭИ МФПЮА Сергея Моисеева, реальный уровень просрочки может достигать порядка 15 проц.

В будущем аналитики прогнозируют рост просрочки не только у 15 банков из рискованной группы, выделенной ЦБ, но и в первой пятерке игроков. Это произойдет в результате либерализации условий работы Сбербанка с физлицами, о которой недавно заявил президент банка Герман Греф. При этом прогнозируемый рост просрочки в Сбербанке визуально улучшит ситуацию в 15 банках, считает аналитик "Уралсиба" Леонид Слипченко.

Немногим лучше ситуация и в этом году. Просроченная задолженность на 1 марта 2008 года составила 107,4 млрд руб. и выросла по сравнению с 1 января 2008 года на 11 млрд руб., или на 11,4 проц. По отношению к общей сумме выданных кредитов просроченная задолженность составляет 3,5 проц.

За первых два месяца года объем банковских кредитов, выданных российским гражданам, увеличился на 120,6 млрд руб., или на 4,1 проц. и на 1 марта 2008 года составил почти 3,1 трлн руб.

Всего банки выдали на 1 февраля 2008 года 15,445 трлн руб. кредитов (организациям, банкам и физлицам). По сравнению с началом года объем выданных кредитов банками вырос на 8,3 проц.

Однако, объем кредитов, выданных населению в России нынешнем году может составить 10,3 проц. от прогнозируемого объема валового внутреннего продукта страны и достичь 154,57 млрд долл., считает глава представительства банка "Русский стандарт" в Ростове-на-Дону Дмитрий Шульженко. В 2007 году этот объем рынка составлял 9,5 проц. ВВП и равнялся 132,1 млрд долл.

Редакция ИА "Финмаркет"