Российский кредитный рынок еще не насытился

Россиянам еще занимать и занимать

Потенциал российский заемщиков довольно высок, так как закредитованность россиян по сравнению с европейскими странами не слишком высока.

При оценке закредитованности населения обычно учитывают два параметра: соотношение общего долга к годовому доходу и текущую долговую нагрузку - отношение ежемесячного платежа по кредитам к ежемесячному доходу за вычетом обязательных платежей, пояснил генеральный директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин в обсуждения вопросов кредитования на сайте Ассоциации российских банков.

Первый параметр в России примерно равен 23-24%, тогда как в Европе, например, он близок к 100%. Причина в том, говорит Викулин, "что у нас в структуре задолженности населения малую долю занимает ипотека".

По текущей долговой нагрузке, то есть по тому, сколько из своей зарплаты россиянин платит по кредиту ежемесячно, мы близки к Бразилии и Румынии - в России этот показатель близок к 20%. Для сравнения в Италии - 10,8%, США - 10,9%, Франции - 13,1%, Испании - 14,9%. Причина расхождения, как отмечают в НБКИ, все та же - высокая доля краткосрочных кредитов в России, а также более высокий уровень процентных ставок по кредитам.

Так что, как отмечает Александр Викулин, российским заемщикам "еще можно занимать, но, в первую очередь, на серьезные покупки". Большой потенциал есть у ипотечного и автокредитования.

Кроме того, существует огромный сегмент россиян, еще не бравших кредиты. В базе НБКИ хранятся сведения о 60-ти миллионах заемщиков, что составляет около 80% экономически активного населения. Соответственно, 20% граждан еще не обращались в банки за кредитами. "Наверное, это не самая простая аудитория, но, те банки, которые смогут с ними работать, могут получить серьезный рост клиентской базы", - говорит Викулин.

С тем, что у кредитного рынка большой потенциал согласна и директор по работе с БКИ и скорингу компании FICO Елена Конева.

По ее мнению, потенциал большой, так как закредитованность россиян по нашим оценкам средняя. Есть более закредитованные страны, которые продолжает наращивать объемы.

Кроме того, в России отсутствуют или плохо развиты целые виды кредитования - студенческие кредиты, кредитование малого бизнеса. Даже рынок небольших кредитов и кредитных карт, не смотря на существенный рост в последние два года, далек от насыщения.

Вероятно, рост рынка в долгосрочной перспективе, следует связывать с вовлечением в кредитование новых "подгрупп" населения, отмечает глава Центрального каталога кредитных историй Банка России Борис Воронин. Но, по его словам, сейчас и "закредитовывание" уже имеющихся заемщиков с темпами, выше темпов роста доходов населения вполне может устраивать кредитора, но это до поры до времени.

Правительство оставит себе в ЦБ ответственность без права решающего голоса

Решение правительства о введении своих представителей в совет директоров Банка России, в связи с передачей ему части правительственных функций в рамках присоединения ФСФР, было встречено шквалом критики. Противники этой идеи высказывались в том духе, что ЦБ потеряет часть своей независимости.

В правительстве попытались разъяснить свою позицию по этому вопросу. "Остужал" градус критики первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Главная мысль, которую попытался донести Шувалов, - возможное включение в совет директоров Банка России представителей правительства не повлияет на независимость денежно-кредитной политики регулятора - дискуссия с участием исполнительной власти возможна только по узкому кругу вопросов.

"Это (идея ввести представителя правительства в совет директоров) вообще не имеет никакого отношения к резервам и к денежно-кредитной политике Банка России. Наоборот, полномочия в большом количестве, которые существуют сейчас у исполнительной власти, передаются ЦБ. И только три полномочия (особенно там, где это касается инвестиционных деклараций пенсионных фондов, то есть очень чувствительные вопросы) обсуждаются, по которым в совете директоров может по специальной открытой процедуре, заранее определенной, быть дискуссия. Это значительно усиливает единого регулятора, и, наоборот, отдалит эти функции от правительства, но даст возможность министру финансов и министру экономики за этим посматривать. То есть у них не будет определяющего голоса, но они должны иметь ответственность. Только об этом разговор.

У нас особая ответственность - резервы, пенсионные накопления. Инвестируя их, вы должны иметь в виду "раз, два, три, четыре". А совет директоров скажет: "Нет, мы принимаем решение такое. Есть обсуждение, как сделать так, чтобы это все-таки было связано с правительством, но ушло в компетенцию единого регулятора.

Альтернатива этому - ничего не давать совету директоров, а принять просто решение правительства. Надо определить, что лучше. Но к вопросу независимости ЦБ это не имеет отношения".

Есть ли смысл в этой идее?

Замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач не стал комментировать эту идею, отметив, что считает, что представители правительства в ЦБ будут работать только по вопросам пенсий и страхования.

На вопрос о том, как он относится к планам ввода представителя правительства в совет директоров ЦБ, он отметил: "Мне трудно комментировать правительственные позиции. Насколько я понимаю, речь шла о том, чтобы ввести представителя только в части вопросов, связанных с пенсионными средствами и страховыми". А.Клепач добавил, что они (представители) "не будут касаться и голосовать по вопросам, связанным с денежной политикой Центробанка".

Россия хочет войти в пятерку стран-лидеров по открытости бюджета

Россия стремится войти в пятерку стран-лидеров по индексу прозрачности бюджета, сообщила в четверг на заседании правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

В 2012 году Россия, поднявшись с 22-го места, вошла в первую десятку стран мира по этому показателю, который ежегодно рассчитывает Международное бюджетное партнерство.

Министерство финансов хочет сделать прозрачными не только финансовые показатели самого бюджета, но и связать их с конкретными конечными результатами госрасходов, чтобы создать условия для повышения операционной эффективности всей системы управления бюджетом, сказала Т.Нестеренко.

Для этого потребуется создать эффективную систему взаимодействия с информационными системами других ведомств, создать единые правила классификации нефинансовой информации и отработать методику взаимодействия между системами различных ведомств, отметила она.

Министерство уже запустило тестовую версию единого портала бюджетной системы РФ. Общественное обсуждение проекта пройдет в том числе на площадке Экспертного совета при правительстве России. Уже с 2013 года планируется осуществлять в системе электронного бюджета весь цикл формирования, консолидации, сбора бюджетной отчетности.

Ресурсы: Россия за ценой не постоит

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства предложил принять программу по воспроизводству и использованию природных ресурсов, предварительно проработав ряд финансовых вопросов.

При этом глава правительства просил не затягивать. "Но не долго. Неделю даю вам на это. Сильно не сдвигайте, если к 20-му году будем все это сдвигать, тогда лучше вообще ничего не принимать", - сказал Д.Медведев.

Объем ассигнований на эту программу составит более 3,5 трлн рублей, в том числе из федерального бюджета - около 700 млрд рублей, из консолидированных бюджетов субъектов РФ - более 100 млрд рублей. Более 2,8 трлн рублей будут потрачены из внебюджетных источников, за счет средств недропользователей.

В рамках государственной программы, по словам Медведева, необходимо:

• укрепить безопасность гидротехнических сооружений, построить новые дамбы и плотины,
• наладить системную работу по охране и воспроизводству животного мира, лесных экосистем. Более действенным должен стать федеральный государственный и охотничий надзор,
• информация о реализации государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" до 2020 года должна стать открытой для населения страны.

Стоит поспешить и с изучением ресурсной базы Арктического шельфа. Как заметил Д.Медведев, "это естественное продолжение наших северных территорий, его нужно изучать и осваивать, особенно принимая во внимание то, что этим интересуется значительное число стран мира, в том числе, не имеющих никакого отношения к Арктическому региону".

В рамках этой программы должна быть продолжена работа по созданию современных геологических карт территории России, так как России "нужна достоверная информация о недрах, включая недра континентального шельфа и другие места, которые в настоящий момент пока еще слабо исследованы",.

НДПИ для твердых ископаемых на Дальнем Востоке могут обнулить

Министерство природных ресурсов и экологии и министерство финансов изучают возможность обнуления НДПИ для твердых полезных ископаемых по месторождениям, расположенным на Дальнем Востоке РФ, сообщил глава Минприроды Сергей Донской журналистам.

"Мы предлагаем дифференциацию НДПИ по регионам. Минфин поддерживает наше предложение, идет на встречу, и предлагает обнуление. Так им легче администрировать", - сказал он.

Цены на зерно: 6-7 тысяч рублей за тонну аграриям недостаточно

Минэкономразвития прогнозирует, что цены на зерно в РФ в долгосрочной перспективе будут расти в пределах инфляции.

"Цена на зерно будет расти в пределах темпов инфляции", - сообщил заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач.

Замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков, в свою очередь, заявил на форуме, что цены на зерно в ближайшем сезоне во многом будут зависеть от полученного урожая. "Если Россия получит порядка 95 млн тонн, то на юге цена на зерно будет в пределах 6-7 тыс. рублей за тонну", - сказал он.

В то же время гендиректор алтайского агрохолдинга "Грана", глава мукомольного комитета "Российского зернового союза" Валерий Гачман отметил, что цена зерна в размере 6-7 тыс. рублей за тонну не позволит окупить расходы агрохозяйств.

Законодательство о закупках госкомпаниями будет ужесточено

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает, что законодательство о закупках госкомпаний и госкорпораций необходимо ужесточить, а соответствующие поправки принять уже в весеннюю сессию работы Госдумы вместе с законом о Федеральной контрактной системе.

"(Нужно) либо дополнительно по этому поводу что-то сказать в рамках закона о ФКС, либо нужен действительно сам закон, который обязывает корпорации принять на себя права поведения и сделать их публичными, и в какой-то определенный момент ужесточить. Я думаю, что если ФКС мы проводим в весеннюю сессию, Игорь Юрьевич (Артемьев, глава ФАС), нам необходимо и этот вопрос решить в весеннюю сессию, до конца работы весенней сессии", - сказал Шувалов, выступая на расширенном заседании коллегии Федеральной антимонопольной службы в четверг.

На коллегии И.Артемьев сообщил, что в настоящее время закон о закупках товаров и услуг компаниями и корпорациями с госучастием не работает и его надо ужесточать. "Нам очень не нравится 223-й закон. Сегодня идет профанация этого закона, санкции, которые мы хотели бы провести, отсутствуют", - сказал глава ФАС на заседании коллегии. Он добавил, что самые непрозрачные закупки осуществляют крупнейшие естественные монополии.

"Мы считаем, что постепенно нужно двигаться к существенному ужесточению 223-го закона", - добавил Артемьев.

По словам Артемьева, ФАС уже подготовила поправки, ужесточающие санкции за нарушение законодательства. В частности, помимо штрафов для физлиц, ответственных за закупки, должны быть введены большие штрафы для юридических лиц - около 5 млн рублей за однократное нарушение. По его словам, можно ввести градацию штрафов в зависимости от оборота компании, например, для больших компаний 5 млн рублей, для маленьких - от 100 тыс. рублей.

Фонд "Сколково" попал под следствие

Следствие проверяет оперативную информацию о нецелевом расходовании фондом "Сколково" 3,5 млрд рублей, выделенных из бюджета на развитие наукограда, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

"В частности, следствие проверяет полученную из ФСБ РФ оперативную информацию о допущенных фондом "Сколково" фактах нецелевого расходования 3,5 млрд рублей, выделенных на развитие наукограда, которые были размещены на депозитах Меткомбанка, аффилированного президенту "Сколково" Виктору Вексельбергу", - подчеркнул В.Маркин.

"То есть субсидии, выделенные Фонду из федерального бюджета на создание центра "Сколково", на длительное время оседали на депозитах в кредитной организации", - подчеркнул В.Маркин.

В.Маркин напомнил, что Главным следственным управлением СКР расследуется уголовное дело в отношении директора департамента финансов некоммерческой организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" (Фонд "Сколково") Кирилла Луговцева, генерального директора таможенно-финансовой компании "Сколково" Владимира Хохлова и других лиц по ст. 160 УК РФ (хищение вверенного чужого имущества путем растраты).

"Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы Счетной палаты и ФСБ России", - указал В. Маркин.

"Помимо уже озвученного ранее эпизода о создании Фондом "Сколково" дочерней компании ООО "ТФК Сколково", которая за время своего существования на протяжении двух лет практически не работала, а деньги на ремонт и аренду помещения, оплату труда сотрудников из бюджета получала, следователями проверяется деятельность других руководителей фонда "Сколково", - подчеркнул В.Маркин.

Кроме размещения средств в Меткомбанке следствием также проверяется и факт перечисления фондом в виде гранта более 400 млн рублей организации, которая не являлась участником проекта "Сколково".

Помимо этого в рамках уголовного дела проверяется и информация о необоснованном перечислении Фондом и его дочерней компанией ООО "Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий" в 2011 году более 37 млн рублей ряду подрядных организаций за работы, не предусмотренные договорами.

Поправки в закон о торговле по превышению 25% доли рынка будут готовы в ближайшее время

Поправки в закон о торговле, позволяющие торговым сетям превышать 25%-ную долю рынка в пределах муниципального образования, если они строят новые торговые площади, будут готовы в ближайшее время, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Мы считаем, что если компания, перед как она пересекает 25-процентный рубеж, построит новые площади для магазинов, то однократно она вправе будет это сделать… Но когда у нее будет уже 50%, допустим, второй раз повысить долю в этом муниципалитете они не смогут", - сказал И.Артемьев на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что превышать 25%-ную долю компании можно будет только один раз в случае строительства новых площадей. В остальных случаях превышать барьер по-прежнему будет нельзя.

Оценка изменения ВВП США за IV квартал улучшена меньше ожиданий

ВВП США вырос на 0,1% в годовом выражении в четвертом квартале 2012 года, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли страны.

Согласно предварительным данным, американская экономика потеряла за октябрь-декабрь 0,1% после подъема на 3,1% в III квартале.

Менее значительный дефицит торгового баланса, чем сообщалось, несколько компенсировал максимальное сокращение расходов на оборону за 40 лет - со времен войны во Вьетнаме.

Аналитики в среднем ожидали пересмотра показателя со снижения на 0,5%-ный рост.

Государственные расходы сократились в прошедшем квартале на 6,9% по сравнению с тем же периодом 2011 года, при этом уменьшение расходов на военные нужды составило 22%, став максимальным с 1972 года. Ранее сообщалось о снижении первого показателя на 6,6%, второго - на 22,2%.

Слабость экономического роста США, вероятно, заставит Федеральный резерв продолжить реализацию стимулирующих программ, однако эффект такой поддержки может быть сведен на нет автоматическим секвестром госрасходов, вступающим в силу с 1 марта.

"Как только мы переживем эти негативные факторы, проявившиеся в начале года, все должно быть хорошо", - считает главный экономист Credit Agricole CIB Майкл Кэри.

Положительное влияние на пересмотренные данные оказал самый низкий дефицит торгового баланса США в IV квартале с начала 2010 года - $387,9 млрд. Таким образом, сальдо торгового баланса улучшило показатель ВВП на 0,24 процентного пункта (п.п.), а не ухудшило его на 0,49 п.п., как предполагалось ранее. Оценка сокращения экспорта изменена с 5,7% на 3,9%, импорта - с 3,2% на 4,5%.

Поддержали экономику в целом и инвестиции в жилую недвижимость, подскочившие в минувшем квартале на 17,5%, а не на 15,3%, как сообщалось ранее. Рынок жилья продолжает восстанавливаться и, как ожидается, может стать одним из локомотивов роста в 2013 году.

По итогам 2012 года экономика США выросла на 2,2% по сравнению с 1,8% в 2011 году, как и сообщалось ранее.

Окончательные данные о динамике ВВП в IV квартале и 2012 году в целом будут обнародованы в конце марта.

По оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, в этом квартале подъем ВВП в годовом выражении составит 1,8%.

Испания ухудшила квартальную оценку снижения ВВП

Национальный статистический институт (INE) Испании пересмотрел оценку снижения ВВП страны за IV квартал 2012 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами с 0,7% на 0,8%, говорится в сообщении ведомства.

Сокращение объемов ВВП в годовом выражении пересмотрено с 1,8% на 1,9%.

Вместе с тем INE оставил оценку снижения ВВП за 2012 год в целом без изменения - 1,4%.

Из-за последствий длившегося 10 лет бума на рынке жилой недвижимости Испания переживает рецессию уже во второй раз за три года, нынешний спад начался в IV квартале 2011 года и все усиливался на фоне повышения налогов и сокращения госрасходов.

По оценкам Еврокомиссии, спад продолжится в 2013 году на том же уровне - 1,4%, а со следующего года испанская экономика начнет восстанавливаться и продемонстрирует рост на 0,8%.

Нидерланды окатили евро негативом

Правительство Нидерландов объявило, что бюджетный дефицит страны в 2013-2014 годах будет больше допустимых согласно общеевропейскому законодательству 3% ВВП, сообщает агентство Bloomberg.

Нидерланды ожидают бюджетный дефицит в этом году на уровне 3,3% ВВП, в следующем - 3,4% ВВП. Экономика страны, как ожидается, потеряет 0,5% в этом году, но вырастет на 1% в 2014 году. Безработица в 2013 году, вероятно, усилится до 6,25% с 5,3% годом ранее.

Все оценки на 2013 год хуже прежних, прогнозы на 2014 год опубликованы управлением по бюджетному планированию Нидерландов - CPB - впервые.

Еврокомиссия в прошлую пятницу была пессимистичнее по многим аспектам: снижение ВВП в 2013 году ожидается на уровне 0,6%, отрицательное сальдо бюджета - 3,6% ВВП за оба года, безработица - 6,3-6,5%.

Евро дешевеет в четверг по отношению к большинству мировых валют после сообщения правительства Нидерландов.

Евро к 15:21 мск стоил $1,3111 по сравнению с $1,3139 к концу предыдущей североамериканской сессии. В паре с японской нацвалютой евро подешевел до 120,74 иены со 121,19 иены.