ВТБ: в убытке до конца года

Собственный капитал ВТБ по итогам первого квартала текущего года по МСФО снизился на 2,7% - с 392,1 млрд рублей до 381,5 млрд рублей. При этом размер обязательств группы за январь-март 2009 года увеличился на 3,8% и составил 3 трлн 431,2 млрд рублей. Между тем, чистый убыток ВТБ в первом квартале составил 20,5 млрд рублей, хотя эксперты предполагали, что эта сумма будет на 8 млрд меньше. В целом, банк не рассчитывает на получение прибыли по итогам 2009 года.

ВТБ обнародовала отчет, посвященный отчетности по МСФО по итогам первого квартала текущего года. Его итоги оказались довольно-таки печальны. В документе говорится, что чистый убыток банка за первые три месяца 2009 года составил 20,5 млрд. Одной из основных причин убыточности стало создание резервов под обесценивание кредитного портфеля. Ожидается, что расходы ВТБ в 2009 году не превысят уровня четвертого квартала в годовом выражении в пересчете на рубли. Между тем, банк вовсе не рассчитывает на получение прибыли по итогам года. Впрочем, руководство ВТБ к этому уже давно готово и не раз говорило, что по итогам текущего года банк может получить убыток. После публикации отчета банка за первый квартал его акции возглавили падение на российском фондовом рынке.

ВТБ в I квартале получил 20,5 млрд руб. чистого убытка по МСФО

Группа ВТБ по итогам I квартала 2009 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) показала не самые лучшие результаты. Как говорится в пресс-релизе кредитной организации, ВТБ, являющийся второй по величине коммерческой финансовой организацией в России, в январе-марте 2009 года получил 20,5 млрд рублей чистого убытка по МСФО. Это намного больше, чем ранее ожидали аналитики. Так, консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством "Интерфакс", составлял 12,7 млрд рублей убытка по МСФО.

Сам банк объясняет получение убытка ростом отчислений в резервы под обесценение в размере 49,2 млрд рублей, а также разовым убытком в размере 10,3 млрд рублей от реклассификации процентных свопов из хеджирующих инструментов в торговые. "Необходимость реклассификации процентных свопов была вызвана конвертацией в рубли ряда крупных захеджированных валютных кредитов в рамках политики группы по оказанию поддержки своим клиентам. В течение первого квартала ВТБ также зафиксировал убыток в размере 1 млрд рублей по операциям с торговым портфелем", - говорится в пресс-релизе банка, посвященном отчетности по МСФО по итогам первого квартала.

Доход от основной деятельности, определяемый как сумма чистого процентного дохода до создания резервов и чистого комиссионного дохода, вырос на 30% по сравнению с первым кварталом прошлого года - с 29,7 млрд рублей до 38,6 млрд рублей.

Чистый процентный доход до создания резервов составил 34,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 30,9%. Этот показатель чуть хуже консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших рост чистого процентного дохода на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистый комиссионный доход вырос с 3,5 млрд рублей до 4,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2008 года почти на 23%. Чистая процентная маржа снизилась до 4,1% с 4,6% в четвертом квартале 2008 года, что в основном обусловлено увеличением стоимости фондирования.

В сообщении отмечается, что доход от выкупа в первом квартале 2009 года собственных евробондов ВТБ составил 5,5 млрд рублей, номинальная стоимость выкупленных бумаг равнялась $600 млн.

С начала 2009 года активы группы увеличились на 3,1% - до 3,813 трлн рублей по сравнению с 3,697 трлн рублей на конец 2008 года. Объем кредитного портфеля вырос на 7,5% - до 2,849 трлн рублей с 2,650 трлн рублей на начало 2009 года.

Объем корпоративных кредитов группы ВТБ вырос на 7,7% в отчетном периоде - до 2,438 трлн рублей. Объем розничных кредитов возрос на 5,8% - до 409,5 млрд рублей с 387,1 млрд рублей на начало 2009 года.

Объем средств на счетах клиентов увеличился на 11% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года - до 1,223 трлн рублей с 1,102 трлн рублей. В сообщении отмечается, что это увеличение частично отражает обесценение рубля в первом квартале 2009 года, но также вызвано притоком новых средств клиентов.

Напомним, что в 2008 году группа ВТБ сократила чистую прибыль в семь раз по сравнению с 2007 годом - с $1,5 млрд в 2007 году до $212 млн. Два первых квартала прошлого года были у банка прибыльными, два последующих - убыточными. Так, в третьем и четвертом кварталах прошлого года чистый убыток был равен $363 млн и $453 млн соответственно.

Ранее представители ВТБ сообщали, что кредитный портфель в прошлом году увеличился на 50,3% до $90,2 млрд благодаря значительному приросту как корпоративных, так и розничных кредитов. Объем средств, привлеченных от клиентов, составил $37,5 млрд, а объем частных вкладов вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил $12,1 млрд. Таким образом, финансовые результаты прошлого года оказались лучше, чем ожидали аналитики, прогнозировавшие чистый убыток ВТБ по итогам года в $40 млн.

Как следует из консолидированного баланса группы ВТБ, собственный капитал ВТБ по итогам первого квартала текущего года по МСФО снизился на 2,7% - с 392,1 млрд рублей до 381,5 млрд рублей.

При этом размер обязательств группы за январь-март 2009 года увеличился на 3,8% и составил 3 трлн 431,2 млрд рублей. Общий размер обязательств и собственных средств составил на 31 марта 2009 года 3 трлн 812,7 млрд рублей, что на 3,1% больше, чем было на начало текущего года. Коэффициент достаточности капитала снизился до 15% с 17,3% по состоянию на конец 2008 года.

ВТБ в I квартале увеличил расходы на резервирование до 49,2 млрд руб.

ВТБ в первом квартале 2009 года увеличил расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля до 49,2 млрд рублей с 30 млрд рублей в четвертом квартале 2008 года. "На фоне ухудшения экономической ситуации расходы на создание резервов под обесценение достигли 49,2 млрд рублей, или 7,1% от среднего размера кредитного портфеля группы в годовом выражении, по сравнению с 4,8% в четвертом квартале 2008 года", - говорится в сообщении банка.

Доля просроченных и реструктурированных ссуд в общем объеме кредитного портфеля выросла до 4,3% с 2,4% по итогам прошлого года. Коэффициент покрытия просроченных и реструктурированных ссуд резервом под обесценение снизился со 147,6% в конце 2008 года до 118,3% на конец отчетного периода, отмечается в сообщении.

В то же время в банке отмечают, что ведется работа по взысканию долгов. Созданная в конце 2008 года компания ВТБ "Долговой центр" приступила к активной работе по возвращению проблемой задолженности в интересах банков группы. В первом квартале 2009 года "Долговой центр" занимался урегулированием задолженности по более чем 120 проблемным кредитам на общую сумму более 62 млрд рублей. Более 80% этих кредитов являются крупными ссудами.

Расходы ВТБ на резервирование к концу года могут превысить 8%

Ожидается, что расходы ВТБ на резервирование могут превысить на конец 2009 года 8%. "В соответствии с ожиданиями руководства ВТБ расходы на резервирование сохранятся на высоком уровне в течение всего года, а размер резервов под обесценение к общему объему кредитов к концу года может превысить уровень 8% - ориентир, объявленный группой ранее", - говорится в пресс-релизе банка.

Кроме того, ВТБ ожидает, что в 2009 году кредитный портфель группы вырастет более чем на 10% в рублевом выражении.

Перспективы в текущем году представителями группы ВТБ рисуются совсем не радужные. В течение 2009 года группа продолжит работать в непростых экономических условиях. Между тем, подчеркивается, что она продолжит также уделять особое внимание контролю над издержками, а также работе над снижением стоимости привлекаемых ресурсов. "В настоящий момент группа полагает, что уровень ее расходов в 2009 году не превысит уровень четвертого квартала 2008 года в годовом выражении в пересчете на рубли", - отмечается в сообщении банка. Основываясь на этих предположениях, ВТБ не рассчитывает на получение прибыли по итогам 2009 года. В данный момент группа ВТБ сосредоточила свои усилия на укреплении капитальной базы и поддержке своих клиентов.

Напомним, что ранее руководство ВТБ не раз заявляло, что по итогам текущего года банк может получить убыток. "Отсутствие убытка (по итогам 2009 года) будет маловероятным", - говорил в конце июня глава ВТБ Андрей Костин. В свою очередь, ряд экспертов также считают, что в текущем году банк, скорее всего, останется без прибыли.

Между тем, в сообщении банка отмечается, что постепенное восстановление рынков капитала позволит группе диверсифицировать источники фондирования собственных операций, а также содействовать российским корпорациям в получении доступа к внешнему финансированию.

Группа ВТБ сократила численность персонала на 1,3%

Надо сказать, что проблем сокращений персонала не избежала и группа ВТБ. Как выяснилось, в рамках мер по снижению издержек в I квартале 2009 года она сократила численность персонала на 1,3%, или на 565 человек. Основная часть сокращения пришлась на крупнейшего работодателя в составе группы - розничный банк ВТБ 24, который сократил свой штат на 2,2%, или на 394 человека. В результате численность персонала группы составила 41 тыс. 427 сотрудников, в том числе ВТБ 24 - 17 тыс. 487 сотрудников.

При этом расходы на содержание персонала и административные расходы снизились на 17,8% по сравнению с IV кварталом 2008 года и составили 17,1 млрд рублей.

Показатель соотношения расходов и доходов от основной деятельности ВТБ снизился в I квартале 2009 года до 44,3% по сравнению с 55,1% в IV квартале 2008 года.

ВТБ 24 завершил период активной экспансии и сосредоточился на повышении эффективности своих операций и филиальной сети, отмечается в сообщении. Количество отделений банка уменьшилось с 504 на конец 2008 года до 480. ВТБ 24 перенес акценты с ипотечного кредитования на выдачу относительно краткосрочных кредитов, говорится в пресс-релизе.

ВТБ по итогам I квартала занял 2-е место, ВТБ 24 - 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".

После слабого отчета ВТБ его акции упали на 3,4%

Акции ВТБ после публикации отчета банка по МСФО за первый квартал возглавили падение на российском фондовом рынке. Снижение котировок акций ВТБ на ФБ ММВБ на 10:53 мск составило 3,4% (до 4,26 копейки за обыкновенную акцию) притом, что остальные "голубые фишки" падали в пределах 0,3-1,3%.

Напомним, что в понедельник, 3 августа, акции ВТБ на ММВБ, наоборот, демонстрировали рост. Так, по итогам дня они выросли более чем на 3%.

Надо сказать, что эксперты негативно оценили опубликованную отчетность ВТБ. Среди основных негативных моментов ими отмечается существенное снижение чистой процентной маржи с 4,6% в 4 квартале 2008 года до 4,1%, снижение достаточности капитала с 17,3% до 15%, а также большие расходы на создание резервов, составившие 49,2 млрд. руб. В свою очередь, позитивным моментом эксперты считают контроль над расходами. Так, издержки банка снизились на 18% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года.

Редакция ИА "Финмаркет"