РБК продался по новой цене

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова сделала улучшенное предложение по покупке медиахолдинга РБК- $80 млн за 51% акций. Менеджмент компании согласился, и теперь стороны ждут, одобрят ли кредиторы предложенную схему реструктуризации.

В марте "Онэксим" предлагал $35 млн за 65% увеличенного уставного капитала ОАО "РБК информационные системы", но акционеры- основатели медиакомпании выступили против. "Интеррос" Владимира Потанина в апреле делала конкурирующее предложение и обещала заплатить за контрольный пакет РБК $90 млн.

Накануне "Онэксим" объявил, что представители Михаила Прохорова и менеджмент РБК пришли к соглашению, по которому группа приобретает в результате допэмиссии акций 51% уставного капитала холдинга за $80 млн. Полученные денежные средства будут направлены на реструктуризацию долгов, решение текущих операционных задач, а также на агрессивное развитие компании РБК в будущем, отмечается в пресс-релизе.

В холдинг РБК входят информационное агентство "Росбизнесконсалтинг", газета "РБК Daily", телеканал РБК, несколько сайтов и др. медиаактивы. "Онэксим" владеет журналами "Сноб" и "Русский пионер", телеканалом Fit, газетой F5, которые объединены в медиагруппу JV.

Представители "Онэксима" получат большинство в совете директоров, операционное руководство компанией продолжит осуществлять нынешний менеджмент, говорится в сообщении группы. При этом РБК останется самостоятельным проектом и интеграции активов "Онэксим" и активов холдинга не планируется.

Сделка вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. В течение ближайших семи дней группа и менеджмент РБК направят акционерам и кредиторам компании совместное предложение по реструктуризации задолженности. Финансовое состояние РБК пошатнулось, когда прошлой осенью компания понесла убытки от вложений на фондовом рынке, на которые развивала свои проекты. Общий долг компания оценивается в $180 млн без учета неурегулированной задолженности перед Альфа-банком по форвардным контрактам в размере почти $42 млн.

Предполагается, что часть долга (около 20%) будет выплачена кредиторам денежными средствами, часть задолженности списана, а остальное реструктурировано. "В рамках разработки предложения мы учитывали текущее критическое финансовое состояние компании, - заявил гендиректор "Онэксима" Дмитрий Разумов. - В течение весны и лета текущего года неопределенность относительно будущего компании и общемировое падение медиа-рынка привели к значительному снижению объемов выручки и резкому росту неплатежей от рекламодателей. Из-за этого РБК ежемесячно теряет около $3 млн "живых" денег, что вынуждает компанию распродавать активы". По его словам, на достижение договоренностей между компанией, ее акционерами и кредиторами с целью предотвращения банкротства осталось не более 1-2 месяцев - на осень приходится период переговоров по рекламным бюджетам на следующий год, и если эта работа будет провалена, то шансы на выживание компании значительно снизятся.

Гендиректор и миноритарий и один из основателей РБК Герман Каплун, в свою очередь, сообщил, что менеджменту совместно с "Онэксим" "удалось найти оптимальную конструкцию урегулирования ситуации вокруг компании с учетом интересов как кредиторов и акционеров, так и самой компании".

Ранее совладельцы РБК делали ставку на план реструктуризации, разработанный совместно с МДМ-банком. Эта схема предусматривала конвертацию всех долговых обязательств в кредитные ноты (CLN), эмитированные Moscow River (SPV-компания МДМ-банка) под залог активов медиа-холдинга. В рамках подготовки к реструктуризации долга по этому сценарию РБК перевел значительную часть своих активов на баланс других компаний холдинга (было продано 100% акций ЗАО "РБК-ТВ", 80% акций ЗАО "Росбизнесконсалтинг" и ЗАО "РБК Холдинг", 51% ООО "РБК Медиа"). Главным противников выступила УК Росбанка, владеющая 11% акций РБК. В компании заявили, что сделки не решают проблем холдинга, а лишь приводят к выводу активов в обход мнения акционеров. В июле УК Росбанка подала в Арбитражный суд Москвы иски о признании недействительными этих пяти сделок, и суд наложил запрет на совершение сделок с ключевыми активами РБК.

Редакция ИА "Финмаркет"