Снижение рынка акций РФ пресекла статистика из США, выросли бумаги "Газпрома" на отчете

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1417,0 пункта (-0,17%), индекс РТС - 1470,79 пункта (-0,2%); стоимость основных "фишек" на биржах снизилась на 0,1-1,8%.

Фьючерс на индекс РТС вырос к базовому активу на 6,2 пункта, что говорит об умеренно позитивных ожиданиях игроков.

Акции "Газпрома" (РТС: GAZP) выросли в РТС на 2,7%, на ФБ ММВБ - на 1,8% на опубликованном неплохом отчете концерна за третий квартал 2009 года: чистая прибыль концерна по МСФО превысила прогнозы, увеличившись на треть - до 175 млрд рублей, тогда как ожидалось 154 млрд рублей.

Подорожали также акции "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+1,6% на ФБ ММВБ).

Остальные бумаги остались в "минусе", хотя и отыграли большую часть утреннего падения: ВТБ (РТС: VTBR) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,1%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-0,8%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,1%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-1,5%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,8%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,6%).

Акции "Роснефти" (РТС: ROSN) подешевели на 1,2% (до 233,5 рубля на ФБ ММВБ), где сохранялись продажи на ожиданиях отмены нулевых пошлин для нефти, добываемой на месторождениях в Восточной Сибири.

Кроме того, вышедший в понедельник отчет компании за четвертый квартал оказался чуть хуже ожиданий: чистая прибыль составила $1,674 млрд, что почти в 2,2 раза ниже показателя за аналогичный период 2008 года, эксперты ожидали прибыль на уровне $1,803 млрд.

На мировых фондовых площадках к вечеру понедельника сформировалась позитивная динамика после публикации в США данных о доходах и расходах, а также индекса производственной активности. Расходы населения США в декабре увеличились на 0,2%, доходы - на 0,4%, эксперты ожидали роста обоих показателей на 0,3%. Расходы растут третий месяц подряд, указывая на то, что они могут внести более значительный вклад в восстановление экономики в ближайшие месяцы, отмечают специалисты.

Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в январе вырос до 58,4 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее, эксперты ожидали снижения до 55,5 пункта.

Европейский индекс FTSE к вечеру прибавил 1%, рост в пределах 1% показали индексы в США, также подорожала нефть. Цена мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК в понедельник составила $73,8 за баррель (+1,2%).

В прошлую пятницу цена упала на 1% и достигла минимума с 21 декабря, всего в январе нефть потеряла 8,2% на опасениях, что восстановление спроса на топливо в мире может быть довольно вялым, а также на новостях о падении импорта нефти в Южной Корее в январе третий месяц подряд.

По словам начальника отдела акций ИФ "Олма" Дмитрия Кулакова, рынок открылся с разрывом вниз, но днем по большинству бумаг была найдена поддержка. "Газпром" поддержал отчет за третий квартал прошедшего года. Благоприятный для рынков акций характер носила и опубликованная в понедельник статистика: в еврозоне и США зафиксирован рост активности в производственном секторе, в США расходы населения оказались ниже прогнозов, а доходы - выше (разница между доходами и расходами определяет сбережения, часть из которых может быть направлена на фондовый рынок). И все же обстановка на рынке остается неопределенной - индекс РТС находится ниже уровня 1500 пунктов, что оставляет в силе риски коррекции вниз.

Сдерживающим фактором для покупателей на развивающихся рынках остаются опасения, связанные с мерами по "охлаждению" китайской экономики и с планами президента США Барака Обамы по "заморозке" некоторых госпрограмм, считает Д.Кулаков.

По словам аналитика компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, торги в понедельник проходили на фоне высокой волатильности, а к вечеру рынок смог почти вернуться к уровням прошлой пятницы. Игроки продолжают игнорировать отчетность американских компаний и ждут выступления Пола Волкера (бывший глава Федеральной резервной системы) в Конгрессе США по ограничению деятельности американских банков, которое пройдет во вторник, отмечает он.

Как отмечает начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев, основное беспокойство у инвесторов в последние дни вызывает падение цен на американском рынке акций. Инвесторы, по всей видимости, опасаются возникшей неопределенности по поводу процедуры сворачивания чрезвычайных мер поддержки экономики США. Масла в огонь подлил также план Б.Обамы по реформированию банковского регулирования. Инвесторы начинают фиксировать прибыль, полученную в ходе восстановительного ралли-2009. Пока это лишь первая волна продаж, январская "ребалансировка" портфелей. Вполне возможно, что вторая волна продаж может стать актуальной ближе к середине марта, считает он.

"В нынешней ситуации невольно напрашивается аналогия с распродажами на рынке акций США осенью 2007 года, то есть за пару месяцев до того, как остальные рынки еще по инерции продолжали свой рост, завершившийся в итоге резким обвалом в январе 2008 года. Тем не менее в ближайшие дни американские индексы могут рассчитывать на технический отскок. В зависимости от его характера можно будет понять, насколько сильно изменился настрой инвесторов в отношении перспектив рынка", - полагает А.Иванищев.

По мнению руководителя департамента доверительного управления "Столичной финансовой корпорации" Кирилла Алексеева, после отката рынков вниз на появившихся идеях о повышении ставки в США инвесторы скоро начнут "игру в инфляцию", и индексы имеют все шансы обновить максимумы в этом году не один раз.

Уровнем сопротивления по индексу ММВБ сейчас выступает значение 1425 пунктов, после пробития которого рынок устремится на исторические максимумы. Однако фундаментально пока ситуация складывается не в пользу "быков", и мы останемся дрейфовать в узком коридоре 1390-1425 пунктов еще несколько дней, считает он.

Начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских отмечает ожидания локального отскока, но среднесрочные перспективы, по его оценке, становятся все бледнее.

Фондовые рынки продолжают сползать вниз, доллар сильно укрепился, что давит на цены на нефть. Рынок следит за поступающими отчетами западных и российских компаний. В понедельник вышли предварительные данные Росстата о динамике ВВП за 2009 год, оказавшиеся чуть лучше ожиданий (ВВП России упал на 7,9% - максимум с 1994 года, что совпало с рыночными ожиданиями и оказалось чуть меньше прогноза Минэкономразвития на уровне 8,5% - прим. ИФ-АФИ). ЦБ РФ поднимает требования к банкам, допускаемым к беззалоговым аукционам. Из наиболее важных зарубежных событий можно выделить намеченные на 4 февраля заседания Европейского Центробанка и Банка Англии, на которых будут рассмотрены размеры ставок, а в пятницу, 5 февраля, в США выйдут данные по уровню безработицы.

Наибольшую тревогу для российского рынка представляет сползание цен на нефть. В любом случае упасть ниже уровня $70 за баррель "с ходу" будет очень непросто, поэтому как минимум ожидается отскок, полагает Н.Подлевских.

"Впрочем, неприятности к нам могут прийти не только от цен на нефть. Фондовые рынки на прошлой неделе тоже выглядели весьма слабо. Все большее беспокойство вызывает фондовый рынок Китая. Усилия властей Поднебесной по охлаждению денежной накачки в конце концов принесут плоды, и "пылесос" китайской экономики перестанет с такой скоростью абсорбировать сырьевые товары со всего мира. Прошедшее локальное снижение цен на сырьевые товары и ведущих фондовых рынков со все большей вероятностью подразумевает локальный подскок, но вот среднесрочные ожидания перспектив за последние две-три недели существенно ухудшились", - считает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Фондовые рынки США в прошлую пятницу снизились на слабых отчетах ряда компаний высокотехнологичного сектора, что нивелировало оптимизм от роста ВВП (ВВП в четвертом квартале вырос на 5,7% при прогнозах роста на 4,7%).

Индекс Standard & Poor's 500 ранее в ходе торгов в пятницу поднимался на 1,1% после выхода данных о росте американского ВВП в октябре-декабре. Однако затем S&P 500 ушел в "минус" на 1% - до 1073,87 пункта - минимума с 6 ноября прошлого года.

Бумаги Sandisk Corp. обвалились на 12% после того, как стало известно, что выручка крупнейшего в мире производителя флеш-карт памяти оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость Apple сократилась на 3,6%. Падение акций компании продолжилось второй день подряд после первой демонстрации нового планшетного компьютера iPad.

Котировки акций Chevron снизились на 1,5%. Чистая прибыль американской Chevron в 2009 году упала на 56% по сравнению с 2008 годом - до $10,483 млрд. По итогам четвертого квартала 2009 года чистая прибыль Chevron составила $3,07 млрд, снизившись на 39%.

Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник изменились разнонаправленно, пессимизм инвесторов подогревается опасениями дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в Китае и других шагов по предотвращению перегрева в экономике. Представитель центрального банка Китая заявил в понедельник о планируемом сокращении излишних производственных мощностей в стране.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в понедельник лидерами снижения стали акции "МРСК Северного Кавказа" (РТС: MRKK) (-5%), "Аптечной сети 36.6" (РТС: APTK) (-3,6%), "Группы компаний ПИК" (РТС: PIKK) (-2,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (РТС: NLMK) (-2,1%).

Выросли телекомы в связи с повышением рядом компаний сектора с 1 февраля тарифов на оплату услуг внутризоновой и местной телефонной связи ("Северо-западный телеком" (РТС: SPTL), "Центртелеком" (РТС: ESMO), "Волгателеком" (РТС: NNSI), "Сибирьтелеком") (РТС: ENCO).

Подорожали бумаги "Волгателекома" (+8,1% обыкновенные и +5,2% "префы"), "Северо-западного телекома" (+8,7% и +6%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (+5,3% и +10,8%), "Сибирьтелекома" (+7,8%). Также подорожали бумаги "Седьмого континента" (РТС: SCON) (+5,9%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $12,564 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $433 млн, на ФБ ММВБ объем сделок превысил 47,859 млрд рублей.