По итогам торгов индекс ММВБ составил 1511,4 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1582,63 пункта (-0,6%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3%.
Акции Сбербанка России упали на 0,8% (до 107,82 рубля), также подешевели бумаги "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Норникеля" (-1,8%), "Роснефти" (-1,4%), "Татнефти" (-2%), "ФСК ЕЭС" (-1,7%), "Полюс Золото" (-3%).
Выросли акции "Ростелекома" (+1,9%, до 121,57 рубля) на слухах о том, что фонд Marshall Capital Константина Малофеева может продать принадлежащий ему 10,5%-ный пакет "Ростелекома" группе "Онэксим" Михаила Прохорова.
Акции ВТБ подорожали на 0,7% (до 5,69 копейки) после заявления главы Центробанка Сергея Игнатьева о поддержке приватизации банка через допэмиссию без участия государства. По его словам, в случае с ВТБ "лучше провести допэмиссию, чтобы продать внешним инвесторам", и привлечь в банк дополнительный капитал.
К позитивным новостям для ВТБ также можно отнести повышение банком Goldman Sachs рейтинга GDR ВТБ до "держать" и их прогнозной стоимости с $3,2 до $3,9 за штуку (одна GDR включает 2 тыс. акций ВТБ).
Индексы в США накануне выросли, обновив максимумы за 5 лет, в среду поднялась фондовая Азия, где сводный индикатор MSCI Asia Pacific обновил максимум за последние 18 месяцев на фоне сигналов, указавших на улучшение ситуации в мировой экономике (прибыль 51% из 342 компаний индекса MSCI Asia Pacific была лучше прогнозов, для индекса S&P 500 аналогичный показатель составляет 71%).
В Европе в среду отмечалась смешанная динамика индексов (FTSE вырос на 0,4%, S&P 350 просел на 0,03%), в США в начале торгов наметилась стабилизация в ожидании новостей от Федрезерва - вечером будут опубликованы протоколы январского заседания.
Статистика из США в среду оказалась разнополярной, первая реакция Америки оказалась умеренно негативной (индекс S&P 500 к 18:45 МСК снизился на 0,1%).
Число новостроек в США в январе упало до 890 тыс. при прогнозах сокращения до 920 тыс., также были понижены данные о числе новостроек в декабре. В то же время число разрешений на строительство в январе выросло до 925 тыс. при прогнозах роста до 920 тыс.
Цены производителей в США (индекс PPI) в январе 2013 года повысились на 0,2%, тогда как ожидалось увеличение на 0,3%.
Цена фьючерса на нефть Brent на апрель к 18:45 МСК составила $116,81 за баррель (-0,6%, во вторник цена выросла на 0,1%), цена фьючерса на WTI - $97,06 за баррель (-0,04%).
По словам начальника отдела доверительного управления Абсолют банка Ивана Фоменко, российский рынок снизился без видимых на то причин, в то время как внешний фон носил нейтрально-позитивный характер (индекс S&P 500 на 5-летнем максимуме, Азия также выросла).
Хуже рынка смотрелись акции Сбербанка, а лучше - ВТБ, спрос на которые возрос после заявления главы Банка России Сергея Игнатьева о том, что желательно делать приватизацию банка через допэмиссию для привлечения капитала в банк.
Судя по динамике US Treasures и снижению инвестиций в золото (игроки выходят из консервативных инструментов), сохраняется спрос на риск, что может способствовать новым покупкам российских активов, считает он.
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, плохие данные по новостройкам в США произвели мало впечатления на американских инвесторов из-за попутного роста разрешений на строительство.
Российский рынок еще утром пытался продолжить рост, но нейтральная позиция американского рынка вернула на ММВБ опасения коррекции. Новость о возможной продаже К.Малофеевым пакета "Ростелекома" группе "Онэксим" подняла акции компании. Слова главы ЦБ С.Игнатьева о предпочтительности допэмиссии ВТБ вместо продажи госпакета на российском рынке взбодрила инвесторов в акциях банка.
Тем временем американский рынок не показывает "бычьего" энтузиазма. Определенный риск представляет выход протоколов январского заседания ФРС, поскольку в них будет представлена позиция сторонников остановить программу стимулирования QE3 в середине года.
Аналитик АКБ "Российский капитал" Анастасия Соснова также констатирует, что негативная статистика по строительству новых домов в США в январе была практически проигнорирована. Инвесторы находятся в ожидании публикации протокола последнего заседания ФРС и интервью президента США Барака Обамы, которые помогут инвесторам разобраться с экономическими реалиями Штатов и сделать соответствующие выводы.
Главный специалист отдела брокерских операций Росевробанка Дмитрий Миренский полагает, что поддержкой рынка акций РФ является область 1480-1500 пунктов по индексу ММВБ, сопротивлением - 1540 пунктов.
Лучше рынка в среду выглядели финансовый и телекоммуникационный секторы преимущественно за счет акций ВТБ и "Ростелекома". Наихудшую динамику показали акции электроэнергетики, металлургии и нефтегазового сектора.
Рынки вновь в поисках драйверов к дальнейшему движению, которые могут найтись в протоколах заседания ФРС и вопросе решения проблемы сокращения бюджетных расходов в США.
Аналитик ИФК "Солид" Эльза Бикчурина полагает, что рынки настраиваются на коррекцию.
Перед инвесторами все сильнее встает неурегулированный вопрос наиболее серьезных рисков в виде отсутствия компромисса по поводу бюджета США, выборов в Италии, а также возможного усиления рецессии в еврозоне, даже несмотря на череду сильных статданных, поступающих из Германии.
Окончательный разворот вниз может произойти в любой момент, а сама коррекция будет носить вполне масштабный характер. Ведь резкое снижение расходной части американского бюджета, которое автоматически произойдет уже с 1 марта, больно ударит не только по США, но и по всем мировым экономикам и рынкам. Добавить к этому можно угрозу возвращения к власти Сильвио Берлускони - и можно получить риск отвесного падения рынков уже через несколько дней.
Первым серьезным спусковым крючком может стать публикация протоколов январского заседания ФРС США. В них инвесторы будут искать информацию о сроках возможного сворачивания программ стимулирования, о возможности которого в последнее время все чаще высказываются члены ФРС. Интенсивность реакции рынков в подобной ситуации может быть велика, тем более если уверенность ФРС в восстановлении экономики окажется не столь сильной, как хотелось бы рынкам.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду лидировали в снижении акции "Э.ОН Россия" (-3,2%), "Аэрофлота" (-3,1%), "Аптечной сети 36,6" (-2,7%), "Мосэнерго"(-2,7%), "ОГК-5" (-2,6%).
Выросли бумаги "АвтоВАЗа" (+2,2%), "Соллерса" (+1,7%), "ТГК-1" (+0,6%).
Акции "КАМАЗа" по итогам дня просели на 0,1%, хотя днем бумаги достигали уровней конца июля 2012 года (максимум сделок среды - 42,5 рубля за акцию) на ожиданиях слияния компании с белорусским "МАЗом" в холдинг "Росбелавто". Белорусская и российская стороны принципиально согласовали условия объединения, Белоруссия внесет в холдинг 75% акций "МАЗа" и будет иметь 50% акций в "Росбелавто".
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 27,9 млрд рублей (из них 8,253 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $34,679 млн, в секторе Classica - $1,447 млн.
