По итогам торгов индекс ММВБ составил 1428,62 пункта (+1,6%, максимум дня - 1431,14 пункта), индекс РТС - 1398,07 пункта (+1,1%, максимум дня - 1403,13 пункта), рублевые цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" выросли в пределах 3,6%.
Подорожали акции ВТБ (+2,3%), "Газпрома" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "НОВАТЭКа" (+3,6%), "Норникеля" (+1,3%), "Роснефти" (+2,3%), Сбербанка России (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%), "Татнефти" (+1%).
Просели акции "Ростелекома" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).
Индексы в США в прошлую пятницу выросли, индекс Dow Jones превысил отметку 13000 пунктов и достиг максимального показателя с 7 мая. Кроме того, американские фондовые индикаторы завершили приростом третью неделю подряд.
Поддержку рынкам оказали заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда о готовности сделать все необходимое для защиты единой европейской валюты. Поддержку рынку также оказали хорошая корпоративная отчетность и данные о более значительном, чем ожидалось, увеличении ВВП США во втором квартале.
А.Меркель и Ф.Олланд распространили по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора совместное заявление, в котором говорится, что Германия и Франция "связаны глубочайшим долгом" сохранения целостности еврозоны и готовы сделать все необходимое для защиты единой европейской валюты.
Ранее появились сообщения, что Европейский центральный банк (ЕЦБ), антикризисные фонды ЕС и власти ряда отдельных стран еврозоны готовят новые шаги по поддержке Испании и Италии, включая возможность выкупа их гособлигаций ЕЦБ на вторичном рынке.
По данным французской газеты Le Monde, европейские лидеры обсуждают возможность мер по снижению стоимости заимствования для Испании и Италии с главой ЕЦБ Марио Драги. Они считают, что ЕЦБ должен приобретать госбумаги этих стран на вторичном рынке, а затем европейские антикризисные фонды должны будут выкупить ряд выпусков бондов при их размещении.
В понедельник выросла фондовая Азия, плюсует Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX растут на 1,2-1,5%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 0,2%).
В США вышли неплохие данные о деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго (индекс активности вырос в июне до 94,1 пункта с майских 93,4 пункта), однако реакция рынков оказалась нейтральной.
Нефть в понедельник умеренно просела после подъема на ожиданиях, что власти США и Евросоюза примут дополнительные меры, чтобы поддержать экономический рост, а также на опасениях, что неспокойная ситуация на Ближнем Востоке распространится на все страны региона и приведет к перебоям с поставками топлива.
Стоимость сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $89,94 за баррель (-0,2%), фьючерс на нефть Brent стоил $106,15 за баррель (-0,3%, в пятницу цена выросла на 1,2%).
По мнению начальника отдела акций ИФ "Олма" Дмитрия Кулакова, ожидания стимулирующих мер от мировых центробанков, как фактор оптимизма на фондовом рынке, остаются в силе, однако пока сроки и масштаб возможных "интервенций" не определены, движение на рынке выглядит неуверенным. Опубликованная в понедельник статистика выглядит в среднем слабой (подтвердилась рецессия в Испании, индексы экономических ожиданий в еврозоне вышли ниже прогнозов), но заметной реакции не последовало - слабые данные воспринимаются в контексте возможных ответных действий ЕЦБ.
Аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также отмечает, что инвесторы проигнорировали слабые данные по индексу делового климата в еврозоне в июле. От распродаж, несмотря на назревшую коррекцию и унылое положение вещей в Европе, их удерживают ожидания заявлений от ФРС и ЕЦБ в ближайшие дни о проведении дополнительных мер стимулирования экономик.
Между тем над Грецией все еще висит угроза дефолта. Условия кредитного соглашения, предписывающего греческим властям вступить на путь сокращения госбюджета, вопреки увещеваниям остались неизменными, а способы экономии пока не придуманы. При этом в августе же стране понадобятся средства на погашение долга по гособлигациям на балансе ЕЦБ. И сейчас Греция ждет одобрения от "тройки" кредиторов по траншу на 31,5 млрд евро, являющемуся частью заявленного в марте 2012 года второго пакета финансовой помощи. А инвесторам остается лишь верить словам лидеров европейских стран и регуляторов о том, что будет сделано все возможное во избежание развала зоны евро.
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, в прошлую пятницу некоторые официальные лица поделились неофициально информацией о том, что ЕЦБ готовит почву для участия EFSF в покупке бондов на первичном рынке, а ЕЦБ его будет поддерживать на вторичном рынке. Также обсуждались вопросы понижения ставки ЕЦБ и других мер стимулирования экономики. В результате опасений столь мощной интервенции на долговом рынке доходности испанских бондов продолжают снижаться третью сессию подряд. Надежды на активные действия ЕЦБ толкают акции вверх. Во вторник-среду состоится заседание ФРС - в отношении его действий надежд игроков меньше, хотя гуляет мнение, что в сентябре ФРС вынуждена будет так или иначе "раскошелиться" (все же безработица в США остается на высоком уровне и превышает 8%).
Российский рынок продолжил активный рост в начале недели, индекс ММВБ атаковал уровень 1430 пунктов, прежде чем движение вверх замедлилось. Нефтяные цены после 4 дней роста пытаются корректироваться. Вышли данные о снижении ВВП Испании во втором квартале на 0,4% после снижения на 0,3% в первом квартале. Все это позволяет предполагать, что вторник российский рынок акций откроется негативно из-за локальной коррекции, считает он.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина также полагает, что "быки" могут сдать позиции из-за скудного новостного фона и ожидания итогов заседаний регуляторов.
Индекс ММВБ не смог преодолеть отметку 1430 пунктов. Инвесторов не обрадовали данные по ВВП Испании, а также по индексам доверия в еврозоне. Слабая статистика приостановила рост и, соответственно, от локального сопротивления наметилась небольшая фиксация прибыли. В первую очередь отрицательное давление на российский рынок оказало снижение цен на нефть, которое удавалось игнорировать в первой половине дня.
Несмотря на укрепление доллара по отношению к евро, фьючерсы на индекс S&P 500 продолжают консолидироваться вблизи отметки 1380 пунктов. С текущих уровней более привлекательно выглядит закрытие "лонгов", поскольку во вторник стартует двухдневное заседание ФРС, что повышает неопределенность, поскольку веских поводов для принятия QE3 так и не появилось. Также давление может оказать ожидание крайне слабых данных по чикагскому PMI (по прогнозам, показатель может обновить минимум с сентября 2009 года).
Техническая картина по индексу ММВБ остается прежней: индикатор так и не вышел из ключевого диапазона 1400-1450 пунктов. Для реализации значительного движения нужны более веские поводы, которые могут появиться во второй половине недели. Поэтому спекулятивная стратегия пока наиболее привлекательна.
Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос полагает, что повышение на инерции сильного пятничного роста исчерпало свой потенциал на уровне 1430 пунктов по индексу ММВБ. Наметившееся коррекционное снижение в контрактах на "черное золото" и на фондовые индексы США может стать причиной для некоторого сокращения текущего прироста индексов ММВБ и РТС под закрытие основных торгов.
Акции "Северстали" (+2,2%) выросли в связи с решением совета директоров сталелитейной компании о созыве внеочередного собрания акционеров в форме заочного голосования 27 сентября 2012 года. На повестке дня стоит выплата промежуточных дивидендов по результатам первого полугодия 2012 года. Реестр акционеров на получение дивидендов будет закрыт 10 августа. В пятницу бумаги "Северстали" не пользовались спросом в связи с публикацией достаточно слабых операционных результатов за второй квартал 2012 года.
Директор аналитического департамента ИФК "Алемар" Василий Конузин полагает, что на ожиданиях новых мер поддержки индекс ММВБ в ближайшее время вполне может развить успех и выйти в район 1450 пунктов. Коррекция возможна в середине недели - на спекуляциях о размерах и форме стимулов, которые Федрезерв США, собирающийся на очередное заседание во вторник, будет готов предложить рынку.
Несмотря на то, что пятничные данные по динамике ВВП США превзошли прогноз, общая картина происходящего в американской экономике рисуется в мрачных тонах: охлаждение промышленности и падение потребительских расходов, сопровождаемые ослаблением рынка труда. Это, по мнению большинства игроков, должно подвигнуть ФРС к активным действиям в ближайшее время. Стартующее во вторник заседание Федрезерва даст ответ, насколько ведомство Б.Бернанке готово к запуску очередной волны количественного смягчения. У ФРС еще есть время в запасе: несмотря на ухудшение ожиданий, экономика Штатов продолжает развиваться (в отличие от Европы) и, как видно, в меньшей степени подвержена европейским рискам, чем азиатская. Как следствие, в этот раз ФРС может ограничиться намеками на новые стимулы, предпочитая выдержать паузу в принятии столь важного решения, отложив его до "лучших времен". Не исключено, что в случае подобного "консервативного" итога заседания ФРС рынок окатит коррекционная волна.
Индекс ММВБ, по всей видимости, в ближайшие дни постарается закрепиться в районе 1450 пунктов, при этом его ближайшая цель - 1430 пунктов, считает В.Конузин.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" в понедельник выросли акции "Мечела" (+6,5%), банка "Возрождение" (+3,8%), "Магнита" (+3,4%), "РусГидро" (+3,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (+3%), "ТГК-13" (+2,9%).
Подешевели бумаги "АвтоВАЗа" (-1,5%), "Аптечной сети 36,6" (-1,2%), "ВСМПО-Ависма" (-1,2%), "ОГК-3" (-0,8%).
Прекратилось ралли малоликвидных акций медиахолдинга "Война и мир", спровоцированного новостями о выкупе акций с премией к рынку. Бумаги утром в понедельник взлетали на очередные 40%, но затем началась просадка, и акции ушли в минус на 10,4% (до 8,3 рубля).
В прошлый вторник компания объявила о планах запуска программы обратного выкупа своих акций в августе, при этом предполагаемая цена выкупа называлась в районе 7-10 рублей за штуку. На этих новостях акции компании росли по 40% в день в течение 24-27 июля.
Между тем в прошлую пятницу стало известно, что компания созывает совет директоров 15 августа, на котором будет утверждаться цена и сроки операции buyback. По предварительным данным, менеджмент предлагает генеральному директору утвердить цену в 17 рублей и срок до середины сентября.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" за день составил 28,017 млрд рублей (из них 8,203 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $59,081 млн, в секторе Classica - $1,952 млн.
