Состоялось размещение выпуска облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия)

29 мая 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

В ходе аукциона по определению единой цены размещения участниками торгов было подано более 50 заявок на общую сумму более 3,5 млрд. руб. Спрос инвесторов сосредоточился в диапазоне уровня доходности 8,6 - 8,99 % годовых. Цена размещения установлена Эмитентом в размере 100,27% от номинальной стоимости одной облигации, что соответствует уровню доходности 8,96 % годовых.

В соответствии с решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 2,5 млрд. руб., срок обращения - 3 года. По облигациям предусмотрена выплата 12 квартальных купонных доходов и амортизация в даты выплаты шестого (30%), девятого (20%) и двенадцатого (50%) купонов.

Выпуск облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) планируется включить в котировальный список "А" перового уровня ФБ ММВБ.

По словам директора Управления рынков капитала Росбанка Виктории Якимовой, размещение облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) можно назвать самым успешным на рынке субфедерального долга за этот месяц. "Хотелось бы поздравить Эмитента, поскольку оптимально структурировать заем и достичь приемлемых для себя ценовых уровней сегодня удается далеко не всем. Безусловно, свою роль сыграли значительный опыт Министерства финансов Республики Саха (Якутия) и его понимание рыночных принципов", - отметила Виктория Якимова.

Организаторами выпуска выступили: Росбанк, ИБ "ТРАСТ", "Связь-Банк", "БАЛТИНВЕСТБАНК", "Банк "Санкт-Петербург".

Андеррайтеры: Morgan Stanley, БД "Отрытие", КМБ Банк, НОМОС-Банк, Сбербанк. Соандеррайтеры: Банк "Петрокоммерц", Банк Проектного Финансирования, Банк "Структура", Газэнергопромбанк, Мончебанк, Промсвязьбанк, РОН инвест.