Четвертый облигационный займ ООО "Севкабель-Финанс" объемом 2 млрд рублей размещен в полном объеме

27 мая 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение четвертого выпуска документарных процентных облигаций ООО "Севкабель-Финанс" (поручительство компаний Холдинга СЕВКАБЕЛЬ) общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей.

В ходе аукциона было подано 137 заявок инвесторов общим объемом 2975 млн рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 12,20% до 14,50% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 13,50% до 13,75% годовых.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 13,75% годовых (34 рубля 28 копеек на одну облигацию), ставки второго-четвертого купона равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 14,48% годовых, что близко к нижней границе оценки доходности, сделанной организаторами накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошие перспективы кабельной отрасли, в которой лидирует Холдинг СЕВКАБЕЛЬ.

По результатам размещения удовлетворено 108 заявок инвесторов.

Весь облигационный выпуск был реализован на утренней сессии в первый день размещения.

Со-организатором размещения выпуска облигаций выступил Банк Петрокоммерц.

Андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются Альфа-Банк, Балтийское Финансовое Агентство и Банк Санкт-Петербург,

со-андеррайтеры выпуска облигаций - Банк Москвы, ИБ ВЕСТА, Еврофинанс Моснарбанк, КИТ Финанс ИБ, НОМОС-БАНК, Норд Капитал, БК РЕГИОН, РОН Инвест, РУСС-Инвест, ФК Уралсиб.

Объем облигационного займа ООО "Севкабель-Финанс" по номинальной стоимости составляет 2 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-04-36062-R от 18 сентября 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет). По облигациям предусмотрена выплата квартальных (91 день) купонов. Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения "28" мая 2009 года по цене 100% от номинала. Ставки первого-четвертого купонов равны 13,75%, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Банк ВТБ и ООО "ИК "КапиталЪ", техническим андеррайтером (агентом по размещению) выступил ОАО Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска - НДЦ.