Пятый выпуск облигаций ЗАО АКБ "Промсвязьбанк" размещен в полном объеме

Вчера на ФБ "ММВБ" состоялось размещение 5-го выпуска облигаций АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО). Объём эмиссии составляет 4,5 млрд рублей, срок обращения - 5 лет, купонный период - 6 месяцев. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта по цене 100% от номинала.

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 7,99 проц. годовых, что соответствует эффективной доходности 8,15 проц. годовых к двухлетней оферте. Весь объём займа был размещён в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 7 проц. до 8,5 проц. годовых. Спрос на облигации составил 8 млрд 242 млн рублей. Всего в течение конкурса инвесторами была подана 61 заявка.

Организатором и координатором международных продаж выпуска выступило ООО "Дойче Банк"; организатором, агентом по размещению и платежным агентом - АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО).

В состав синдиката по размещению займа в качестве андеррайтеров вошли: ЗАО "АБН АМРО Банк", АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО), банк "Зенит" (ОАО), ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", банк "ВТБ" (ОАО), ЗАО "ИГ "КапиталЪ", ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", АКБ "МДМ-Банк" (ОАО), ООО "Морган Стэнли банк", ЗАО "КБ "Ситибанк".

Комментируя итоги размещения, старший вице-президент Промсвязьбанка Артём Констандян сказал: "Данное размещение явилось крупнейшим публичным заимствованием Промсвязьбанка в рублях. Огромный спрос со стороны российских и иностранных инвесторов свидетельствует о высокой оценке рынком стратегии развития банка".

"Мы рассматриваем работу по размещению облигаций Промсвязьбанка как очередной этап успешного сотрудничества наших банков. Успех размещения - это результат слаженной работы организаторов и высокой оценки инвесторами сильных позиций Промсвязьбанка, результатов его деятельности и высокой деловой репутации как на внутреннем, так и на международном рынках", - отметил директор продаж финансовых инструментов с фиксированной доходностью ООО "Дойче Банк" Вадим Мартыненко.

Размещение облигационного займа позволит Промсвязьбанку диверсифицировать источники и валюту привлеченных средств, улучшить качество пассивной базы и сохранить высокие темпы роста, которые характеризовали развитие банка в последние годы.