Ставка первого купона по облигациям ОАО "Лебедянский" установлена в размере 6,86 проц. годовых

6 марта 2007 года ОАО "Лебедянский" разместил второй выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд рублей. Как сообщает организатор выпуска ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", размещен облигационный займ российской компании, купонные выплаты по которому привязаны к индикатору денежного рынка MosPrime.

Со-андеррайтерами выпуска выступили: Дойче Банк, Морган Стэнли Банк, Коммерцбанк (Евразия), ЗАО "ВестЛБ Восток", Международный Московский Банк, Банк ВТБ 24, Банк Уралсиб.

Размещение прошло в форме конкурса по открытой подписке на ММВБ. По результатам конкурса премия к трехмесячной ставке MosPrime (5,43 проц. годовых по состоянию на 5 марта 2007 года) была установлена в размере 143 базисных пункта (1,43 проц.). Таким образом, ставка 1-го купона была зафиксирована на уровне 6,86 проц. годовых, что является самым низким значением купона за всю историю рынка негосударственных корпоративных облигаций. Объем спроса на аукционе превысил предложение в 2,6 раза.

В ходе аукциона было подано 20 заявок инвесторов на общую сумму более 3,8 млрд рублей, общий размер премии к ставке MosPrime, указанный инвесторами в заявках, варьировался в диапазоне от 110 до 207 базисных пунктов. Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Ставки купонов равны сумме трехмесячной ставки MosPrime, установленной в последний день каждого купонного периода, и премии в 143 базисных пункта. Условиями выпуска предусмотрено право эмитента досрочно погасить облигации в день каждой купонной выплаты, начиная с 5-го купона по цене 100,25 проц. от номинала.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля компании.