Полностью размещен выпуск облигаций ООО "Карусель Финанс" номинальным объемом 3 млрд. рублей (расширенная версия)

21 сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО "Карусель Финанс". По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,75 проц. годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 9,99 проц. годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 64 заявки на общую сумму 3,8 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 9,00 проц. до 10,00 проц. годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк и Райффайзенбанк. Со-организаторами выпуска выступили: Международный Московский Банк, Ренессанс Капитал. Андеррайтерами выпуска выступили: БФА, Банк Союз, Уралсиб, ВТБ-24, ИГ "КапиталЪ", Международный банк Санкт-Петербурга, Славинвестбанк, РИГрупп.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 7 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые два года обращения облигаций равны 9,75 проц. годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года.

Все выплаты по выпуску гарантируются ООО "Кайзер", владельцем всей недвижимости Группы, а также ООО "Русель", основным оператором сети "Карусель", в соответствии с Проспектом облигаций. Дополнительное обеспечение по выпуску в форме оферты предоставлено компанией Formata Holding B.V., Нидерланды - холдинговой компанией Группы "Карусель".

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также финансирование инвестиционной программы компании.