"ДельтаКредит" утвердил решение о размещении жилищных облигаций на 5 млрд рублей

Совет директоров ЗАО "КБ ДельтаКредит", входящего в группу Societe Generale, принял и утвердил решение о размещении жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии 11-ИП объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Выпуск будет иметь 12 квартальных купонов.

Срок обращения бондов - 3 года.

По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрено.

Облигации будут размещены по открытой подписке по цене 100% от номинала.

Выпуск обеспечивается залогом ипотечного покрытия. Закладываемое имущество, составляющее ипотечное покрытие, остается у ЗАО "КБ ДельтаКредит".

Председатель правления банка Сергей Озеров в конце 2012 года сообщил, что "ДельтаКредит" планирует в 2013 году разместить до трех выпусков ипотечных облигаций и выйти на рынок ипотечных евробондов при благоприятной конъюнктуре.

Финансовый директор "ДельтаКредит" Елена Кудлик добавила, что общий объем ипотечных облигаций, которые банк предполагает разместить в 2013 году, не превысит 15 млрд рублей. Кроме того, планируется один выпуск биржевых облигаций на сумму 3-4 млрд рублей.

В декабре 2012 года эмитент разместил 5-летние ипотечные облигации серии 09-ИП объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,15% годовых.

У банка в обращении в настоящее время также выпуск классических облигаций 6-й серии на 5 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на 4 млрд рублей и выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии 08-ИП на сумму 5 млрд рублей.

Банк "ДельтаКредит" по итогам трех кварталов 2012 года занимает 67-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".