Башкирия полностью разместила облигации серии 34007 на 3 млрд рублей

Республика Башкортостан во вторник полностью разместила седьмой облигационный заем на 3 млрд руб. со сроком обращения 4 года, говорится в пресс-релизе регионального Минфина, размещенном на его сайте.

По открытой подписке на ФБ ММВБ размещены 3 млн облигаций серии 34007 номиналом 1 тыс. рублей каждая. Дата погашения облигаций - 29 ноября 2016 года.

Как сообщалось, регион по итогам book building установил ставку 1-го купона в размере 8,75% годовых. Сбор заявок проходил с 21 по 23 ноября.

В ходе формирования книги было подано 32 заявки инвесторов со ставкой первого купона в диапазоне от 8,50% до 8,81% годовых. Общий объем спроса составил более 8,9 млрд рублей. По итогам анализа реестра оферт эмитент принял решение удовлетворить 30 заявок инвесторов на общую сумму 3 млрд руб.

Всего по выпуску предусмотрена выплата 16 квартальных купонов. Ставки 2-14 купонов приравнены к ставке 1-го купона, ставки 15-16 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0,1% годовых.

Облигации имеют амортизационную структуру погашения: по 30% номинальной стоимости гасится в дату выплаты 5-го и 9-го купонов и по 40% номинала - при выплате 16-го купона.

Генеральным агентом выпуска выступает Sberbank CIB.

После погашения в декабре 2010 года трехлетних облигаций 6-го выпуска объемом 1,5 млрд рублей облигаций Башкирии в настоящее время в обращении нет.

В соответствии с законом о бюджете Башкирии на 2012 год верхний предел внутреннего госдолга установлен в размере 14 млрд 818,8 млн рублей. Общий объем госдолга Республики по состоянию на 1 декабря 2012 года составляет 9,9 млрд. рублей.

Привлеченные средства от размещения облигационного займа будут направлены на покрытие дефицита бюджета.