"ЛенСпецСМУ" 12-14 декабря проведет book building 2-го выпуска облигаций

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" планирует 12 декабря открыть книгу заявок инвесторов на облигации 2-й серии объемом 5 млрд руб., сообщается в материалах Райффайзенбанка, организующего сделку совместно с Альфа-Банком и Промсвязьбанком.

Заявки будут приниматься до 14 декабря. Техническое размещение выпуска предварительно запланировано на 18 декабря и пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12,50-13,00% годовых, ему соответствует доходность к погашению в 13,10-13,65% годовых.

Пятилетние бонды имеют квартальные купоны и амортизационную структуру погашения. По 11% от номинальной стоимости будет погашаться в дату выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости эмитент погасит в дату выплаты 20-го купона.

Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

По облигациям предусмотрена с возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 20 ноября зарегистрировала 2-й выпуск облигаций "ЛенСпецСМУ" под государственным регистрационным номером 4-02-17644-J.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск классических облигаций ССМО "ЛенСпецСМУ" на 400 млн руб. с погашением 7 декабря 2012 года и биржевые бонды серии БО-02 на 600 млн руб. с датой погашения 23 мая 2013 года.

ЛенСпецСМУ (S&P - "B") – один из крупнейших строительных холдингов Северо-Западного региона России (входит в холдинг Эталон), средняя доля которого на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга в период с 2000 по 2011 год составляет 11%. Группа компаний ЛенСпецСМУ является вертикально интегрированной и включает в себя компании, осуществляющие проектирование, строительство, продажи, эксплуатацию и обслуживание готовых объектов недвижимости. В структуре портфеля порядка 80% занимает жилая недвижимость, 15% - паркинги, 5% - коммерческая недвижимость. Выручка за 1 п/г 2012 г. составила 10,8 млрд. руб., EBITDA margin - 30%, чистый долг/EBITDA - 0,5x. Etalon Group листингована на LSE (free float - 28%). Бенефициаром является семья Заренковых (47,2%).