Спрос на облигации Европлана 3-й серии превысил предложение в 1,5 раза

ЗАО "Европлан" 1 ноября закрыло книгу заявок на приобретение облигаций 3-й серии, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB, выступающего совместно с Райффайзенбанком в роли организатора выпуска.

Совокупный спрос со стороны инвесторов превысил первоначальный объем размещения более чем в 1,5 раза по ставке закрытия, что позволило увеличить предложенный объем размещения с 3 до 3,5 млрд рублей.

Сбор заявок инвесторов проходил в период с 31 октября по 1 ноября. В ходе book buiding инвесторами было подано 23 заявки на покупку ценных бумаг компании.

По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 11,25% годовых, что соответствует нижней границе объявленного в ходе размещения ценового диапазона 11,25-11,75% годовых. Во время маркетинга верхняя граница диапазона была снижена дважды. Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 11,25-11,35% годовых.

Техническое размещение 5-летнего выпуска пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке 6 ноября.

Номинальный объем выпуска - 5 млрд рублей. Ценные бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование основной деятельности Эмитента, лизинга автотранспортных средств в РФ.

По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

ФСФР в декабре 2011 года зарегистрировала 3-й выпуск облигаций Европлана. Ценным бумагам присвоен номер государственной регистрации 4-03-56453-Р.

Компания в середине августа 2011 года погасила 1-й выпуск облигаций на 2 млрд рублей. Других выпусков облигаций эмитента в обращении нет.

ЗАО "Европлан" - крупнейшая независимая лизинговая компания в России в сфере лизинга автотранспорта, входит в ТОР-20 автомобильных лизинговых компаний в Европе. Размер активов компании по итогам первого полугодия 2012 года составил 22,7 млрд. руб., лизинговый портфель - 22,5 млрд. руб., чистая процентная маржа 16,9%, чистая прибыль - 413 млн руб.

Основным акционером Europlan является фонд прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners.