Спрос на облигации "ФСК ЕЭС" 21-й серии составил 22,7 млрд руб., на бонды БО-01- 26,6 млрд руб.

Спрос на облигации ОАО "ФСК ЕЭС" серии 21 на 10 млрд руб. превысил предложение и составил 22,7 млрд руб., на биржевые облигации серии БО-01 - 26,6 млрд руб., говорится в пресс-релизе Sberbank CIB, которая является одним из организаторов размещения.

Сбор заявок инвесторов проходил с 16 по 19 октября. Техническое размещение бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 24 октября.

Ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 составлял 8,2-8,4% годовых, ему соответствует доходность к 2,5-летней оферте в размере 8,37-8,58% годовых.

Маркетируемая ставка 1-го купона 15-летних облигаций 21-й серии была установлена на уровне 8,8-9% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к 4,5-летней оферте на уровне 8,99-9,2% годовых.

По итогам book building установлена ставка 1-го купона облигаций 21-й серии в размере 8,75% годовых, биржевых бондов серии БО-01 - 8,1% годовых.

"ФСК ЕЭС" приняла решение об акцепте 21 заявки инвесторов в рамках книги по выпуску БО-01 и 42 заявок по облигациям 21-й серии. Доля иностранного спроса среди заявок инвесторов составила порядка 5% по бондам БО-01 и 11% по выпуску серии 21.

Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Ренессанс Капитал" и Sberbank CIB.

Соорганизаторы - Промсвязьбанк, БК "Регион", "ТКБ Капитал".

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ФСК ЕЭС.

Облигации имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость - 1 тыс. руб.

Срок обращения бондов 21-серии - 15 лет, серии БО-01 - 3 года.

"ФСК ЕЭС" 2 октября разместила облигации 25-й серии объемом 15 млрд рублей. Спрос превысил предложение в 1,5 раза и составил 22,4 млрд руб. По итогам book building эмитентом было принято решение об акцепте 23 заявок инвесторов и установлении ставки 1-го купона на уровне 8,6% годовых. Первоначально индикативная ставка купона находилась в диапазоне 8,5-8,75% годовых, позже эмитент снизил уровень ставки до 8,4-8,6% годовых. По выпуску объявлена 4-летняя оферта.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ и Ренессанс Капитал.

ФБ ММВБ 6 июня допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации ФСК ЕЭС серий БО-01 - БО-08 на общую сумму 100 млрд рублей. Объем биржевых бондов 1-4-й серий - по 10 млрд рублей, 5-8-й серий - по 15 млрд рублей.

ФСК ЕЭС 8 августа разместил 15-летние облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей. Ставка первого купона облигаций по итогам book building установлена в размере 9%. Ставки последующих купонов являются плавающими и рассчитываются исходя из индекса потребительских цен плюс премии 2,5%.

В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков облигаций общим объемом 140 млрд рублей.

ФСК ЕЭС владеет и управляет электросетевыми объектами единой национальной электросети РФ. Ее основным акционером является государство - 79,48%, среди миноритариев - "Газпром" и "Норникель".