Группа ЛСР 26 октября планирует разместить облигации 4-й серии на 5 млрд рублей

ОАО "Группа ЛСР" планирует 26 октября разместить облигации 4-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в материалах ФК "Уралсиб", организующего сделку совместно с Россельхозбанком и Альфа-Банком.

Размещение будет проходить в форме конкурса по определению ставки 1-го купона облигаций на ФБ ММВБ.

Ориентир ставки купона установлен в диапазоне 11,5-11,75% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 11,83-12,1% годовых.

Срок обращения займа составит 5 лет. Ценные бумаги будут иметь 10 полугодовых купонов. Номинальная стоимость облигаций 1 000 рублей. Ставки 2-4 купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.

Агентом по размещению является "Уралсиб Кэпитал".

Как сообщалось, "Группа ЛСР" 14 сентября разместила 3-й выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. по ставке купона 11,5% годовых. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов.

В настоящее время у эмитента в обращении помимо классических облигаций 3-й серии находится 2-й выпуск облигаций на 5 млрд руб. и 4 выпуска биржевых бондов общим объемом 7,5 млрд рублей.

"Группа ЛСР", основанная в 1993 году, разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Основной совладелец "Группы ЛСР" - сенатор Андрей Молчанов.

В конце 2007 года группа провела IPO и привлекла $772 млн. В начале мая 2010 года ЛСР в ходе SPO привлекла $398,1 млн. Продавцом выступила компания Streetlink, принадлежащая А.Молчанову.