Ставки 1-го купона биржевых облигаций "Икс 5 Финанс" серии БО-01 на 5 млрд руб. - 9,5%

ООО "Икс 5 Финанс" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб. в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6 купонов равна ставке 1-го купона. Размер выплат по купонам составит 47,37 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Ставка купонов установлена по итогам book building. Заявки инвесторов принимали Альфа-Банк, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк с 28 сентября по 1 октября. Техническое размещение 3-летних бондов пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ 4 октября.

При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,5 - 9,9% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9,73 - 10,15% годовых. Перед закрытием книги эмитент определил финальный ориентир в размере 9,5% годовых.

По ценным бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрена.

Поручителем займа выступает X5 Retail Group N.V.

ММВБ в июне 2010 года зарегистрировала 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 15 млрд рублей.

В настоящее время у "Икс 5 Финанс" в обращении находятся 1-й и 4-й выпуски классических облигаций общим объемом 17 млрд рублей.

Икс 5 Финанс является финансовой дочерней структурой X5 Retail Group. X5 Retail Group – крупнейшая по объемам продаж торговая сеть в России, управляющая магазинами под брендами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель".

По состоянию на 30 июня 2012 г. сеть насчитывала 3 298 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Франчайзинговая сеть компании состоит из 399 магазинов. Крупнейшим акционером Х5 является Альфа-групп (47,9%). GDR компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже (free float - 32,04%). Рыночная капитализация - $6,2 млрд.