Спрос на биржевые облигации Банка Петрокоммерц серии БО-02 на 3 млрд рублей и серии БО-03 на 5 млрд рублей превысил предложение в 1,5 раза

Спрос на биржевые облигации Банка "Петрокоммерц" серии БО-02 объемом 3 млрд рублей и серии БО-03 объемом 5 млрд рублей превысил общий номинальный объем в 1,5 раза, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Всего банком было получено 71 предложение на покупку от потенциальных инвесторов.

Ставка 1-го купона выпуска серии БО-02 установлена в размере 9,2% годовых, серии БО-03 на уровне 9,7% годовых. Ставки купонов установлены по итогам book building. Заявки банк принимал в период с 15 по 21 августа. Техническое размещение облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 23 августа.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии БО-02 был установлен на уровне 9-9,4% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 9,2 - 9,62% годовых, по облигациям серии БО-03 - 9,5 - 9,9% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 9,72 - 10,14% годовых.

Срок обращения займов составит 3 года. Ценные бумаги будут иметь 6 полугодовых купонов. Номинальная стоимость облигаций 1 тыс. рублей.

По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Организатором размещения выступает сам банк.

По биржевым облигациям серии БО-02 со-организаторами выступили БК РЕГИОН, ГЛОБЭКСБАНК, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", Первобанк и "Банк Русский Стандарт", андеррайтерами – АКБ "Российский капитал", "ИК ВЕЛЕС Капитал", Промсвязьбанк и "РГС Банк", со-андеррайтерами – АКБ "НОВИКОМБАНК", АКБ "РОСБАНК", Банк "ОТКРЫТИЕ", КБ "Восточный", КБ "Гаранти Банк – Москва", "МБСП", "УРАЛСИБ КЭПИТАЛ – ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" и "ЧЕЛИНДБАНК".

По выпуску биржевых облигаций серии БО-03 со-организаторами выступили "БК РЕГИОН", ГЛОБЭКСБАНК, Банк БФА, "ИК ВЕЛЕС Капитал" и "РОНИН", андеррайтерами – АКБ "Инвестторгбанк", Банк "ОТКРЫТИЕ", АКБ "РОСБАНК", АКБ "РОСЕВРОБАНК", Меткомбанк и "СКБ-банк", со-андеррайтерами – "Компания БКС", М2М Прайвет Банк, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", Промсвязьбанк и "РГС Банк".