Открылась книга заявок на государственные облигации Белгородской области на 5 млрд рублей, размещение 14 августа

Во вторник, 31 июля, в 12:00 мск открылась книга заявок на приобретение государственных облигаций Белгородской области 2012 года (RU34006BEL0) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 5 млрд. руб., говорится в материалах Росбанка - одного из организаторов размещения.

Книга заявок закрывается в 16:00 мск 9 августа. Предварительно размещение намечено на ФБ ММВБ на 14 августа.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,85 - 8,1% годовых, что соответствует доходности 9,03 – 9,3% годовых.

Срок обращения займа составляет 1820 дней. Номинальная стоимость облигаций - 1000 рублей. Ценные бумаги будут иметь 20 купонных периодов продолжительностью 91 день. Ставка 2-го, 10-го и 11-го купонов равна ставке 1-го купона, 3-7 купонов равна ставке первого купона увеличенной на 200 б.п, 8-9 купонов равна ставке первого купона увеличенной на 100 б.п., 12-16 купонов равна ставке первого купона уменьшенной на 100 б.п., 17-18 купонов равна ставке первого купона уменьшенной на 150 б.п., 19-20 купонов равна ставке первого купона уменьшенной на 200 б.п.

Погашение долговых обязательств имеет амортизационную структуру - по 25% номинальной стоимости погашается в дату выплаты 7-го и 9-го купонов, по 15% номинала - при погашении 11-го и 13-го купонов, по 10% номинала - в день погашения 17-го и 20-го купонов.

Организаторами займа выступают Банк ВТБ, ФК "УРАЛСИБ" и АКБ "РОСБАНК". Агент по размещению - Банк ВТБ.