АЛРОСА погасила $100 млн долга перед ВТБ, рефинансировала $400 млн

ОАО "АК "АЛРОСА" погасило $100 млн из общего объема задолженности перед ВТБ и рефинансировала $400 млн, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Долг "АЛРОСА" перед ВТБ составлял $500 млн, на 1 октября 2011 года на него приходилось 14% долговых обязательств алмазодобывающей компании. $100 млн "АЛРОСА" погасила из собственных средств. Кредит на $150 млн компании предоставил сам ВТБ, еще $250 млн компания заимствовала у другого банка, название которого "АЛРОСА" не уточняет.

На 30 июня 2011 года соотношение долг/EBITDA "АЛРОСА" составляло 2x. Общий объем долга "АЛРОСА" на конец III квартала 2011 года составлял 107,483 млрд рублей (на уровне 2010 года). В 2012 году "АЛРОСА" планировала погасить $359 млн (из них $250 млн перед ВТБ), в 2013 году - всего $4 млн, в 2014 году - еврооблигации на $500 млн, в 2015 году - рублевые облигации на $816 млн, следующий период выплат приходился на 2020 год, когда предстояло погашение евробондов на $1 млрд.

Между тем, в апреле "АЛРОСА" привлекла $1,26 млрд, разместив еврокоммерческие бумаги (ECP). Компания разместила 9-месячные ECP на $700 млн с доходностью 4,125% годовых и 12-месячные - на $300 млн под 4,25% годовых, а через несколько дней провела доразмещение, выпустив 7-месячные ECP на сумму $260 млн с доходностью 3,75%.

Средства были направлены на выкуп у структур ВТБ 90% в газовых активах "АЛРОСА" (ЗАО "Геотрансгаз" и ООО "Уренгойская газовая компания") за $1,037 млрд. Эта сумма складывается из $620 млн, уплаченных структурами ВТБ за газовые активы в 2009 году, процентов в объеме $195 млн, а также инвестиций на общую сумму $221 млн. По 10% газовых компаний "АЛРОСА" выкупила у "Метрополя", консолидировав тем самым 100% в этих компаниях.

Группа "АЛРОСА" (кроме АК включает "АЛРОСА-Нюрба", "Алмазы Анабара", "Севералмаз" и 32,8% в ангольской Catoca) в 2012 году ожидает выручку на уровне $5,074 млрд, что на 15% выше показателя 2011 года. При этом компания может снизить ориентир по добыче алмазов в 2012 году, составлявший ранее 34,6 млн карат алмазов. "АЛРОСА" в I квартале получила выручку в $1,2 млрд, что более чем на четверть выше уровня прошлого года.

Источник IFX-news