ФСК ЕЭС принял решение о размещении 9 выпусков классических облигаций и 8 биржевых на общую сумму 225 млрд рублей, а также о запуске программы еврооблигаций

Совет директоров ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") принял решение о размещении 9 выпусков облигаций серий 21-29 общим объемом 125 млрд рублей, а также биржевых облигаций 1-8 серий общим объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Объем облигаций серий 21-24 составляет 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая, серий 25-27 - по 15 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая, 28-29 - по 20 млрд рублей.

Способ размещения - открытая подписка, по цене 100% от номинала. Срок погашения - 5460-й день с даты начала размещения (15 лет).

Объем биржевых облигаций серий БО-01-БО-04 составит по 10 млрд рублей, облигаций серий БО-05-БО-08 - по 15 млрд рублей. Номинал каждой облигации - 1 тыс. рублей, срок обращения 1092 дня (3 года).

Кроме того, Совет директоров ОАО "ФСК ЕЭС" на своем заочном заседании 27 апреля одобрил программу привлечения компанией финансирования в виде ряда займов, фондированных выручкой от выпуска и размещения еврооблигаций компании специального назначения (программа еврооблигаций) на общую сумму, эквивалентную не более 100 млрд. рублей.

Срок каждого отдельного займа составит не менее 2 лет. Еврооблигации, выпущенные в рамках программы, получат листинг на одной из ведущих европейских фондовых бирж. Срок доступности использования данного инструмента для Общества не ограничен.

Данное решение имеет целью диверсификацию используемых источников долгового финансирования, сообщается в материалах ФСК ЕЭС.

"Одобренные инструменты предоставят доступ к разным группам инвесторов на российском и международном рынках, а также обеспечат обществу наибольшую гибкость в выборе оптимального источника финансирования и позволят максимально эффективно финансировать запланированную инвестиционную программу, а также рефинансировать ранее привлеченные долги, используя инструмент с наилучшими условиями в момент возникновения потребности", - говорится в сообщении.

Решение о фактическом объеме размещения облигаций, биржевых облигаций и/или еврооблигаций (увеличение долга) будет приниматься в соответствии с лимитом заимствований перед третьими лицами, утверждаемого советом директоров ОАО "ФСК ЕЭС", а также действующей кредитной политикой общества.