АИЖК 29 марта начнет размещение облигаций серии А22

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) 29 марта планирует начать размещение облигаций серии А22 (№ 4-22-00739-А от 28 апреля 2011 года) по открытой подписке, говорится в сообщении компании.

Размещение будет осуществляться путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций серии А22 по фиксированной цене и ставке первого купона. Прием заявок пройдет в период с 12:00 мск 23 марта до 15:00 мск 26 марта.

Объем размещения облигаций серии А22 составит 15 млрд рублей. Дата погашения - 15 июля 2024 года.

Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 15% от номинала погашается 15 июля 2016 и 2017гг, по 20% - 15 июля 2019 и 2020гг, по 10% - 15 июля 2021, 2022 и 2024гг. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения: 50% номинала будет погашено 15 июля 2014 года и 35% номинала - 15 июля 2016г.

Так же эмитент объявил оферту с 35-го по 38-й день с даты завершения размещения. Приобретение будет осуществляться по цене 100% от номинала, при этом дополнительно выплачивается НКД рассчитанный на дату приобретения. Дата приобретения определена как 2-й рабочий день с даты окончания периода предъявления заявлений. Приобретение Облигаций серии А22 осуществляется на внебиржевом рынке.

Организаторами займа являются Сбербанк и ИК "Тройка Диалог". Андеррайтером выпуска выступает Ренессанс Брокер.