ЛК "УРАЛСИБ" планирует 14 февраля разместить биржевые облигации серии БО-06 на 3 млрд руб.

ООО "Лизинговая компания "УРАЛСИБ" планирует 14 февраля разместить биржевые облигации серии БО-06 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Размещение ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения займа составит 3 года. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны.

Как сообщалось, ЛК "УРАЛСИБ" также проводила сбор заявок на биржевые облигации серии БО-05 с аналогичными параметрами. Ставка 1-го купона облигаций была установлена по итогам book building на уровне 11,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-12 квартальных купонов. Заявки принимал "УРАЛСИБ Кэпитал" в период со 2 по 7 февраля 2012 года. Техническое размещение 3-летних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ состоится 9 февраля.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций БО-05 был установлен в диапазоне 11-11,5% годовых, что соответствует доходности в 11,46-12,01% годовых.

Бумаги будут иметь амортизационную структуру - по 8,33% от номинала будет погашаться в даты выплаты 1-11 купонов, 8,37% от номинала - в дату выплаты 12-го купона. Дюрация бумаг составляет 1,47 года, оферта не предусмотрена.