"ВБД ПП" отзывает все кредитные рейтинги

ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (ВБД ПП), поглощение которого завершает PepsiCo, отказывается от всех кредитных рейтингов российских и международных агентств, сообщается в материалах компании. В том числе будут отозваны рейтинги Moody's и Standard & Poor's, присвоенные ВБД и его облигациям.

"Отзыв рейтингов позволит сократить расходы ВБД и является запланированным ранее шагом в процессе его интеграции," - отмечается в сообщении ВБД ПП.

Ранее, ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" приняло решение о приобретении биржевых облигаций серий БО-01,02,03,06,07,08. Компания обязуется досрочно выкупить до 100% объема каждого выпуска . Ценные бумаги должны быть предъявлены к выкупу с 10:00 мск 30 мая по 18:00 мск 6 июня 2011 года. Приобретение будет осуществляться 9 июня 2011г. Выкуп облигаций каждого выпуска будет осуществляться по единой цене. Цена и объем выкупа определяются компанией в результате проведения процедуры book-building. Предварительные ориентиры по ценам: для выпусков ВБД БО-1,2,3,8 - 101,57-101,82% от номинала (доходность 6,20-6,00%), для выпусков ВБД БО-6,7 - 102,65-103,12% от номинала (доходность 6,60-6,35%). Облигации серии 03 (№ 4-03-06005-A от 17.01.2008) участвовать в выкупе не будут.

PepsiCo в феврале приобрела 66% акций ВБД, исходя из оценки в $5,8 млрд за всю компанию. Еще почти 11% акций ВБД американская корпорация скупила на рынке, а затем, в ходе оферт для держателей ADR и акций, увеличила долю до 97,86%. Окончательные данные о количестве акций, которые были приобретены в рамках российской оферты, PepsiCo обещала раскрыть в понедельник, 6 июня.

Получив более 95% ВБД, PepsiCo сможет объявить принудительный выкуп акций (squeeze-out) у оставшихся миноритариев.

31 мая ВБД сообщил о прекращении регистрации ADR в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Вскоре компания планирует также провести делистинг с РТС и исключить свои акции из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ММВБ.

"Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", один из ведущих производителей молочной и соковой продукции в России, был основан в 1992 году. В компанию входит 36 производственных предприятий в России и СНГ, а также торговые филиалы в 26 городах.

В 2002 году компания провела IPO на NYSE. ВБД была единственной российской компанией продовольственного сектора, имевшей листинг на Нью-йоркской бирже.

Благодаря покупке ВБД PepsiCo стала крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в РФ и укрепит свои позиции на растущих рынках Восточной Европы и Центральной Азии. Годовая выручка компании в России вырастет до $5 млрд.