СКБ-банк в полном объеме разместил 5-й выпуск биржевых облигаций на 2 млрд рублей

Сегодня состоялось размещение биржевых облигаций ОАО "СКБ-банк" серии БО-05 на общую сумму 2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск размещен в полном объеме.

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Сбор заявок инвесторов завершился 12 апреля, после чего эмитент установил ставку 1-го купона в размере 8,25% годовых. Ориентир ставки купона биржевых облигаций сначала был определен в размере 8,4%-8,7% годовых, затем был понижен до 8,1-8,4% годовых. Организатор выпуска - ФК УРАЛСИБ. Агент по размещению - ООО "УРАЛСИБ Кэпитал".

Срок обращения займа составит 3 года. Ценные бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 2-3 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Номинальная стоимость облигаций составляет 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена 1,5 годовая оферта.