ОТП Банк в полном объеме разместил облигации 2-й серии на 2,5 млрд руб.

ОТП Банк во вторник, 29 марта, в полном объеме разместил облигации 2-й серии объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Размещение ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке проходило на ФБ ММВБ.

Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,25% годовых. Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился на уровне 8,5-9% годовых, в дальнейшем он был понижен до 8,25-8,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,42-8,68% годовых.

"ОТП Банк" 10 марта открыл книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 2-й серии. Сбор заявок продлится до 15:00 мск 25 марта. Заявки принимают Ситибанк и "ВТБ Капитал".

Срок обращения выпуска составит 3 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона.