Мечел разместил в полном объеме 2 выпуска облигации на 10 млрд руб.

ОАО "Мечел" во вторник, 22 февраля, разместил на ФБ ММВБ облигации 15-16 серий объемом 5 млрд рублей каждая при спросе, превысившем общий объем выпусков в 2,7 раза, говорится в пресс-релизе "ВТБ Капитала", который выступил организатором сделки.

В размещении приняли участие более 50 инвесторов.

Как сообщалось ранее, Мечел установило ставку 1-го купона облигаций 15-й и 16-й серий по итогам book building в размере 8.25% годовых. Сбор заявок инвесторов проходил в период с 3 по 18 февраля. Ориентир ставки 1-го купона облигаций 15-й и 16-й серий находился в диапазоне 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,94-9,46% годовых к 3-летней оферте на досрочный выкуп бумаг. Заявки принимали Углеметбанк, Связь-банк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Сбербанк РФ.

Объем каждого займа составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей. Бумаги имеют 20 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке первого купона.