Промсвязьбанк планирует разместить в 2011 году евробонды на сумму $500 млн, привлечь синдицированный кредит от $200 млн

Промсвязьбанк в 2011 году не исключает размещения евробондов на $500 млн, привлечения синдицированного кредита на сумму от $200 млн, сообщил журналистам в среду президент банка Артем Констандян.

"Я не исключаю еврооблигационного выпуска на сумму $500 млн, синдицированного кредита на сумму от $200 млн", - сказал он.

А.Констандян отметил, что Промсвязьбанк имеет возможность фондировать все операции за счет депозитов физических и юридических лиц. Тем не менее банк с большой долей вероятности выйдет на рынок заимствований в этом году, добавил он.

При этом привлечение средств на рынке не является необходимостью. "Эти сделки - это не запланированные объемы, которые нужно во что бы то не стало сделать. Они для того, чтобы поддерживать присутствие на рынке, в первую очередь", - пояснил президент банка.

Промсвязьбанк, помимо размещения евробондов и привлечения синдицированного кредита, также может занять средства на российском рынке облигаций. "На рынке российских облигаций мы уже были. Дальнейшие шаги здесь тоже не исключаю", - подчеркнул А.Констандян.

Вместе с тем банк не планирует в этом году прибегать к инструменту субординированных облигаций. Президент банка напомнил, что в прошлом году банк размещал такие бумаги для увеличения собственного капитала, чего не потребуется делать в этом году. "В этом году мы считаем ситуацию с достаточностью капитала абсолютно комфортной", - сказал он.

Сроки выхода на рынок заимствований будут зависеть от рыночных условий, добавил А.Констандян.

Промсвязьбанк летом 2010 года разместил 6-летние субординированные евробонды объемом $200 млн с купоном на уровне 11,25% годовых. До этого, в ноябре 2009 года, кредитная организация разместила 5,5-летние субординированные еврооблигации также на $200 млн под 12,75% годовых.

В настоящее время в обращении, помимо этого, находятся 5 выпусков еврооблигаций банка с погашением в 2011-2018 годах, а также 3 выпуска рублевых облигаций.

Источник IFX-news