"Седьмой континент" получит кредит на $400 млн от "ВТБ Капитала" на 5 лет

Совет директоров ОАО "Седьмой континент" одобрил привлечение кредита "ВТБ Капитала" на $400 млн, говорится в сообщении ритейлера.

Срок погашения кредита составит 5 лет, ставка - 9,75% годовых. Кредит будет предоставлен в рамках соглашения о кредитах, предоставляющего возможность получения кредитов на общую сумму до $650 млн. "ВТБ Капитал" в рамках этого соглашения выступает организатором финансирования, агентом и управляющим обеспечением.

Представитель "Седьмого континента" не комментирует цель привлечения средств. Между тем, в среду газета "Ведомости" сообщила, что "ВТБ Капитал" обеспечит финансовое сопровождение $400-миллионной сделки по выкупу основным владельцем "Седьмого континента" Александром Занадворовым 21,3% акций компании у фонда, представляющего интересы депутата Госдумы Владимира Груздева.

В результате сделки А.Занадворов, которому сейчас принадлежит 74,8% "Седьмого континента", станет владельцем более 95% и согласно российскому законодательству сможет принудительно выкупить оставшиеся акции у миноритариев.

Сумма сделки далека от рыночной - капитализация доли В.Груздева, исходя из котировок на ММВБ, составляет $156 млн.

Если сделка и принудительный выкуп акций состоятся, то "Седьмой континент" сможет провести делистинг с российских бирж.

По мнению аналитиков ФК "Уралсиб", консолидация акций является подготовительным этапом к продаже "Седьмого континента" стратегическому инвестору.

В прошлом году переговоры о приобретении у А.Занадворова контроля в "Седьмом континенте" вел французский ритейлер Carrefour, однако сделка не состоялась. В.Груздев тогда оценивал перспективы сделки скептически. "Думаю, что сейчас вообще не время для продажи российских активов с хорошим потенциалом развития бизнеса", - говорил он в интервью газете "Ведомости" в мае 2009 года.

В.Груздев был основателем сети "Седьмой континент", и еще в середине 2007 года ему и членам его семьи принадлежало 50% компании "7К-Инвест Холдинг", которая владела 75% ОАО "Седьмой континент". Еще 50% акций "7К-Инвест" владел А.Занадворов. 25% акций "Седьмого континента" обращались на бирже - в ноябре 2004 года компания разместила в России 13% акций на сумму более $80 млн, а в апреле 2006 года провела SPO, разместив 12% акций на $237,5 млн.

В ноябре 2007 года компания сообщила, что А.Занадворнов полностью выкупил долю В.Груздева. Под эту сделку А.Занадворов привлек кредит в Deutsche Bank на $560 млн под залог акций "Седьмого континента". Осенью 2008 года фонд семьи В.Груздева купил на открытом рынке около 10% акций "Седьмого континента", что позволило отсрочить margin call по кредиту в Deutsche Bank благодаря росту котировок.

В сентябре 2009 года депутат отчитался о том, что ему принадлежит 2 млн акций ОАО "Седьмой континент" (около 2,7%), а также облигации компании. Нынешней весной "Седьмой континент" раскрыл информацию о том, что мать и жена В.Груздева владеют более 15% акций сети. О том, что в собственности семейного фонда оказалось более 21% "Седьмого континента", то есть почти весь free-float, до сих пор не сообщалось.

Выручка "Седьмого континента" в 2009 году составила 44,6 млрд рублей, EBITDA - 4,2 млрд рублей, EBITDA margin - 9,2%. В сеть входит около 140 магазинов в форматах супермаркета и гипермаркета.

Источник: агентство "Интерфакс"