ДВТГ готовит 3-й выпуск облигаций на 1,5 млрд руб. в рамках реструктуризации

ООО "ДВТГ-Финанс" готовит третий выпуск облигаций объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Решение о новом выпуске принял единственный участник эмитента - ОАО "Дальневосточная транспортная группа" (ДВТГ).

Выпуск будет состоять из 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей.

Срок обращения облигаций с амортизацией - 4 года. Погашение номинальной части облигаций будет производиться каждые полгода, начиная с конца первого года обращения: в течение двух лет компания каждые полгода будет погашать по 10% от номинала, затем - по 20%.

Облигации имеют полугодовые купоны, ставки которых зафиксированы в размере 17% годовых.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании, этот выпуск готовится в рамках реструктуризации долга по облигациям. По его словам, размещение будет внебиржевым.

Как сообщалось ранее, в настоящее время в обращении находятся облигации "ДВТГ-Финанса" 1-й серии объемом 1 млрд рублей и 2-й серии на 5 млрд рублей.

В начале этого года компания допустила несколько технических дефолтов по бондам, в частности, по выплате купонов облигаций обеих серий, а также по оферте на досрочный выкуп облигаций 2-й серии. Технические дефолты по облигациям 2-й серии перешли в разряд реальных.

У группы также есть значительный портфель кредитов. Кредиторами ДВТГ являются ВТБ, банк "Российский кредит", Сбербанк, МДМ-банк, банки "Ак Барс", "Возрождение" и Московский банк реконструкции и развития.

Консультантом ДВТГ по урегулированию долгов назначен бывший председатель Банка России, бывший глава совета директоров НК "ЮКОС" Виктор Геращенко.

"Дальневосточная транспортная группа" является крупным железнодорожным оператором. Она объединяет предприятия, осуществляющие перевозки наливных, контейнерных, навалочных и генеральных грузов на внутреннем и международном рынках собственным и арендуемым подвижным составом.