ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" выкупило по оферте 92 проц. выпуска облигаций серии 01

ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" при поддержке ОАО «РАО ЭС Востока» приобрела все предъявленные к выкупу в соответствии с дополнительной офертой облигации серии 01. Письменное уведомление о намерении продать облигации поступило по поручению владельцев 91,6% облигаций выпуска.

Сделки по приобретению облигаций совершены в системе торгов ММВБ через Агента (АКБ «Росбанк»). Владельцам облигаций выплачены номинальная стоимость облигаций и накопленный купонный доход из расчёта 1,15 руб. на одну облигацию. Общая сумма выплат составила 4,587 млрд рублей. Несколькими днями ранее ОАО «ДГК» осуществила плановую выплату второго купона в сумме 261,8 миллиона рублей.

Выставляя дополнительную годовую оферту на приобретение всего объема облигаций по номинальной стоимости, совет директоров ОАО «ДГК» сознательно принял на себя дополнительные обязательства, чтобы снизить инвестиционные риски для потенциальных покупателей. При этом существенную поддержку компании оказал дальневосточный энергохолдинг ОАО «РАО Энергетические системы Востока», который сам выделили финансовую помощь ОАО «ДГК» для выкупа облигаций по оферте. Кроме того, дочернее предприятие холдинга - ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» - привлекло кредитные ресурсы и опережающим темпом рассчиталось рассчиталось с генерирующей компанией.

Дебютный облигационный заем ОАО «ДГК» планировался как пятилетний, но мировой финансово-экономический кризис внес свои коррективы в планы инвесторов и энергокомпании. Вследствие снижения энергопотребления, роста числа неплатежеспособных потребителей, уменьшения объема платежей, продолжающегося роста цен, а также трудностей с привлечением кредитных ресурсов ОАО «ДГК» пришлось изыскивать дополнительные резервы для выполнения обязательств по допоферте.

По мнению первого заместителя генерального директора ОАО «ДГК» Аркадия КОЗЯЙКИНА, энергокомпания должна выполнять принятые на себя обязательства даже в сложнейших условиях кризиса, демонстрируя добросовестность и надежность как на рынке заемного капитала, так и перед другими своими партнерами и контрагентами. «Дальневосточная генерирующая компания при поддержке ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭК» справилась с задачей и теперь планирует вернуться на финансовый рынок, как только ситуация на нем стабилизируется, и инвесторы будут готовы покупать облигации высоконадежных компаний», - отметил Аркадий Козяйкин.

Напомним, эмиссия первого выпуска облигаций была проведена для реструктуризация кредитного портфеля ОАО «ДГК» с целью его оптимизации.