.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Акции
Главная  /  Акции  /  Мнения аналитиков  /  Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Broadcom до $1050
.
08 декабря 2023 года 15:44

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Broadcom до $1050

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Broadcom с $1000 до $1050 за штуку, сообщается в обзоре аналитика Егора Толмачева.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была сохранена экспертами.

"Broadcom представила позитивные результаты за четвертый финансовый квартал 2023 года, а также дала сильный, превзошедший наши ожидания, прогноз EBITDA на 2024 финансовый год с учетом поглощения VMware. В большинстве сегментов бизнеса Broadcom наблюдается так называемая "мягкая посадка", в целом совпадающая с ориентирами менеджмента. Динамика доходов подсегмента ИИ-продуктов также соответствует прогнозам самой компании и рынка, оставаясь основной точкой роста. Менеджмент не стал давать более оптимистичные прогнозы по подсегменту, но согласен с позицией своего партнера (AMD), рассчитывающего на более активное, чем предполагалось ранее, ускорение роста и расширение рынка, - отмечает эксперт. - Завершенная в этом квартале покупка VMware обеспечит более сдержанную динамику выручки при более интенсивном, чем мы прогнозировали первоначально, улучшении рентабельности по EBITDA. Хотя ориентиры в отношении прибыли на 2024 год остались без особых изменений, мы рассчитываем на ускорение роста выручки и рентабельности в 2025-2026 годах".

Толмачев отмечает, что ключевыми факторами для такой переоценки послужили:

- Решение о продаже не соответствующих общей стратегии развития компании подразделений End-User Computing (пользовательские устройства, такие как ПК, в общей корпоративной сети) и Carbon Black (кибербезопасность). При прочих равных данный бизнес мог бы принести доход около $2 млрд в 2024 финансовом году.

- Изменение контрактной структуры на ПО VMware. Начинается планомерный переход всех клиентов на подписочную модель с регулярными платежами, что в моменте приведет к снижению выручки, но позволит ускорить ее рост в будущем.

"Несмотря на более оптимистичные финансовые прогнозы, уровень размытия акционерного капитала оказался немного выше первоначальных оценок. Количество полностью разводненных акций к концу 2024 года составит 494 млн. Тем не менее менеджмент продолжит придерживаться стратегии сохранения акционерной стоимости и будет далее проводить программу обратного выкупа. Дивиденд увеличен на 4,1% кв/кв - с $4,60 до $5,25 на акцию. Учитывая стабильное повышение этих выплат, в 2024 финансовом году можно рассчитывать на совокупный дивиденд в размере $21 на акцию, что обеспечивает доходность около 2,3% относительно текущей цены в $922. Мы оцениваем квартальный отчет Broadcom позитивно и с учетом более оптимистичных финансовых прогнозов консолидированного с VMware бизнеса эмитента сохраняем рекомендацию "покупать" по акции AVGO, повышая целевую цену по ней с $1000 до $1050", - указывает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    США-BROADCOM-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


.
15 января 2025 года 17:35
Вероятен переток средств из консервативных инструментов денежного рынка в акции в 2025 году, полагают аналитики "Т-Инвестиций". "В этом году мы ожидаем нормализации монетарной политики и постепенного снижения ключевой ставки Банком России до 13-16%. Это должно спровоцировать переток средств из...    читать дальше
.
15 января 2025 года 16:57
"Финам" понизил рейтинг акций "Аэрофлота" с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне 60,2 рубля за бумагу, что предполагает потенциал снижения 2,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Саида Керимханова. "Акции "Аэрофлота" вернулись к целевой цене после недавней...    читать дальше
.
15 января 2025 года 16:21
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную стоимость бумаг "РусАла" на уровне 81,72 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 135%, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Еврокомиссия может включить в 16-й пакет санкций против РФ, который планируется объявить...    читать дальше
.
15 января 2025 года 15:49
Вероятно сохранение негатива на котировки акций Eli Lilly в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банк "Синара". "Из-за более слабого, чем изначально предполагалось, спроса на препараты Mounjaro и Zepbound компания понизила прогноз по выручке за 2024 год с $45,4-46 млрд до примерно...    читать дальше
.
15 января 2025 года 15:22
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5750-5920 пунктов на торгах в среду, считает аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар. "Фьючерсы на американские фондовые индексы показывают околонулевую динамику. Считаем, что движение котировок будут определять прежде всего данные...    читать дальше
.
15 января 2025 года 14:48
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "КАМАЗа" с целью 137,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: не выше 121 рубля, потенциальная доходность: до 13,8%, сообщается в материале главного аналитика Алана Казиева. "В нашем случае мы сосредоточимся на...    читать дальше
.
15 января 2025 года 14:20
Акции "Московской биржи" не выглядят существенно недооцененными в текущий момент, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. "Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за декабрь 2024 года. На наш взгляд, операционные результаты нейтральны для...    читать дальше
.
15 января 2025 года 13:47
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: 57 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент представил сильные...    читать дальше
.
15 января 2025 года 13:20
Среднесрочная прогнозная стоимость акций ПАО "Аптечная сеть 36,6" составляет 11,03 рубля за штуку, что предполагает потенциал снижения 8% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "АКБФ". "Рентабельность компании в 2025 году в условиях...    читать дальше
.
15 января 2025 года 12:44
Существуют риски снижения котировок нефти марки Brent до уровня $76 за баррель, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер". Сценарий пробоя сопротивления на отметке $82 за баррель и уход к следующей преграде в $87 за баррель выглядит менее вероятным, отмечают эксперты в...    читать дальше
.
15 января 2025 года 12:24
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Московской биржи" на уровне 250 рублей за штуку, бумаги в настоящее время интересны к покупке, говорится в материале эксперта Евгения Локтюхова. Эмитент представил ожидаемо неплохие операционные результаты за 2024 год. Компания смогла...    читать дальше
.
15 января 2025 года 12:01
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций "Аэрофлота" и целевую цену на уровне 62 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 1%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Аэрофлот" опубликовал операционные результаты за декабрь, которые демонстрируют замедление...    читать дальше
.
15 января 2025 года 11:40
Москва. 15 января. Попытка возобновить игру на повышение на российском рынке акций в среду утром не удалась, фондовые индексы спустя час торгов вернулись к уровням закрытия предыдущего дня. Поддержку рынку акций РФ оказывает дорожающая нефть (мартовский фьючерс на Brent превысил $80,3 за баррель после снижения накануне), в то время как неоднозначные сигналы, поступающие с мировых фондовых площадок, ожидания нового пакета санкций ЕС, а также ожидания публикации вечером данных по инфляции в России сдерживают активность покупателей.    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.