К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3035,55 пункта (-1,6%), индекс РТС - 990,11 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 6,3%.
Доллар просел до 96,6 рубля (-0,24 рубля).
Подешевели акции Polymetal (-6,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,8%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,6%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2% и -1,2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,7% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон в среду негативный: нефть корректируется, Народный банк Китая воздержался от снижения ставок, индексы Азии в "минусе". Инфляция в Канаде намекает на то, что ФРС проявит осторожность и даже может удивить рынок повышением ставки или жесткой риторикой. Соответственно, внешние сигналы намекают на продолжение плавных распродаж на российском рынке.
Как отмечают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), диапазон 3010-3025 пунктов для индекса Мосбиржи выступает локальным уровнем поддержки, прохождение которого способно усилить коррекционные настроения.
В отличие от просадки прошлой недели, под выраженное давление подпали ключевые "голубые фишки", в частности, акции Сбербанка и "ЛУКОЙЛа" "выпали" из повышательных трендов последних месяцев. Технически рынок акций выглядит весьма уязвимо, развитию снижения способствуют высокие оценки и скудость новостного фона.
"Опасаемся, что индекс Мосбиржи, не сумев вернуться к пикам года, продолжит откат в направлении ближайшей поддержки, которая находится в районе 2980-3020 пунктов. Мы склонны оценивать текущее охлаждение рынка как естественное после бурного роста последних месяцев и носящее именно коррекционный характер. Среднесрочные перспективы экономики, хотя и несколько ухудшились ввиду повышения ключевой ставки, но как дивидендный профиль рынка остаются пока привлекательными", - считают аналитики Промсвязьбанка.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций краткосрочно снижение может продолжиться. Дополнительным фактором давления, вероятно, послужат цены на нефть, которые притормозили рост. Тем не менее, торговля в боковой формации пока продолжается, а индекс Мосбиржи стремится к нижней границе диапазона 3015-3025 пунктов. На американском рынке глобальные инвесторы вечером будут оценивать решение ФРС по ставке, а также перспективы монетарной политики регулятора. Консенсус закладывает 99%-ную вероятность удержания ключевой ставки на текущем уровне.
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на рынке акций желание продавать осталось не полностью реализованным, индекс МосБиржи вполне может уйти под психологически важную отметку 3000 пунктов.
Нефть Brent накануне превышала $95 за баррель и имела все шансы закрепиться там, чтобы открыть дорогу на $100 за баррель. Однако далее началось нисходящее движение, которое продолжается в среду. Пока это снижение можно рассматривать как сокращение длинных спекулятивных позиций перед оглашением итогов заседания ФРС США. Не исключено, что ставки ФРС могут быть подняты на 0,25 процентного пункта. Но в любом случае глава Федрезерва Джером Пауэлл вряд ли даст намеки на то, что фаза ужесточения денежно-кредитной политики завершена.
"О том, что никакой паники и серьезных проблем в экономике нет, говорит стабильная ситуация на долговом рынке. ОФЗ по-прежнему торгуются с доходностью ниже 13% годовых. Так что снижение рынка акций - это локальный вопрос, просто там давно назрела хорошая коррекция, а повышение ключевой ставки ЦБ стало лишь поводом для ее реализации", - считает эксперт.
В США во вторник индексы акций снизились на 0,2-0,3% перед подведением итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы и на слабых статданных.
В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, FTSE подросли на 0,4-0,6%, CAC 40 просел на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).
Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.
Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году до 4,7% с ожидавшихся три месяца назад 4,8%. Оценка повышения ВВП в следующем году осталась на уровне 4,8%.
Аналитики АБР ожидают, что потребительские цены в этих государствах в текущем году увеличатся на 3,6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,2%. Во многом это связано с низкой инфляцией в КНР, а также со стабилизацией цен на продукты питания и энергоносители. Прогноз инфляции на 2024 год составляет 3,5%.
Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июле. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 7%.
ФРС подведет итоги очередной встречи своего руководства в среду в 21:00 МСК. Начало пресс-конференции главы ЦБ Джерома Пауэлла запланировано на 21:30 МСК.
Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. В то же время трейдеры не ждут от ФРС и Пауэлла сигналов о том, что регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики.
Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.
На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются после обновления накануне днем максимумов с ноября 2022 года (Brent локально поднималась вплотную к $96 за баррель).
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $93,48 за баррель (-0,9% и -0,1% накануне), октябрьская цена WTI - $90,35 за баррель (-0,7% и -0,3% во вторник).
Срок обращения октябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в среду. До вторника обе марки дорожали три сессии подряд.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду снизились акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-13,3%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-13,2%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-12,8%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-11,5% и -12,5% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-11,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-11,2%).
Выросли акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+15,1%, до 74,82 рубля), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+2,7%), VEON (MOEX: VEON) (+1,2%).
Акции "Детского мира" выросли на новостях об итогах buyback у миноритариев: ритейлер объявил о выкупе 58,26% акций в рамках трансформации компании в частный бизнес. Согласно сообщению, эту долю консолидировало АО "ДМФА" - одно из юрлиц "Детского мира", которое участвовало в добровольной оферте. Стоимость выкупа у миноритариев составила 71,5 руб. за акцию. Для инвесторов-нерезидентов доступна продажа акций либо на спецсчета типа "С" (с ограничением на вывод - ИФ) за те же 71,5 руб., или, минуя счета типа "С", за 60,77 руб. за бумагу, т.е. с дисконтом в 15% от базовой цены выкупа.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 22,31 млрд рублей (из них 3,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,47 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,67 млрд рублей на акции ВТБ).
4
